외환은행, 5억 달러 글로벌본드 발행 성공

외환은행은 아시아, 유럽 및 미국 등의 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행을 성공적으로 완료했다고 8일 밝혔다.

발행금리는 5년 만기 미국 국채수익율에 100bp가 가산된 수준에서 결정됐다.

최초 발행 착수 당시 가산금리로 125bp가 제시됐으나 해외투자자들이 대거 몰리면서 25bp를 낮춘 100bp로 가산금리가 최종 결정됐다. 쿠폰금리는 2.5%, 발행수익율은 2.628%이며, 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

투자 자금은 총 182개 투자자로부터 발행 규모의 약 5.5배인 27억5000만 달러가 모집됐다. 지역별로는 아시아에서 65%, 미국에서 23%, 유럽에서 12%가 참여하였고, 투자자 구성은 펀드 42%, 은행 26%, 공공기관ㆍ연기금 18%, 보험사 12%, PB 2% 등이다.

외환은행 관계자는 “앞으로도 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화 노력을 지속해 나갈 예정”이라고 말했다.