아주산업, 아주캐피탈 매각…주관사에 씨티글로벌마켓증권 선정

특수관계인 지분 포함해 지분 74.16% 전량 매각

아주산업이 아주캐피탈 매각주관사를 선정하고 매각작업을 본격화한다.

아주산업은 금융 관련 계열사인 아주캐피탈을 매각하기로 결정하고 씨티글로벌마켓증권을 매각주관사로 최종 선정했다고 9일 밝혔다. 이번 매각대상은 아주산업 및 특수관계인이 보유하고 있는 아주캐피탈 지분74.16% 전량이다.

그간 언론보도를 통해 알려진 아주IB투자와 아주저축은행 등 다른 금융 계열사에 대한 매각은 검토대상이 아니며 처음부터 매각의사가 없었다는 것을 분명히 했다.

아직 매각 시기나 방법, 금액 등과 관련해서는 결정된 바 없지만 향후 매각주관사와 함께 구체적인 세부사항을 확정할 계획이다. 또 일각에서 매각배경으로 제기한 아주산업의 유동성과 관련해서는 “전혀 문제가 없다”고 강조했다.

아주산업은 2013년 말 기준으로 매출액 2814억원, 영업이익 236억으로 양호한 실적을 기록 중이며 EBITA 294억원으로 현금창출능력 역시 우수한 상황이다. 특히 부채비율이 83%이며 차입금 의존도 역시 30%에 그치고 있다.

이번 아주캐피탈 지분매각은 그 동안의 노력으로 아주캐피탈의 인력, 조직, 혁신역량 등 회사 전 부분 경쟁력은 확연하게 강화됐으나 회사의 지속적인 발전과 성장을 위해서는 조달경쟁력 등 보다 근본적인 경쟁력을 갖추는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했기 때문이라는 설명이다.

아주산업 관계자는 “아주캐피탈 지분매각은 고객의 신뢰, 지속가능성 등이 갈수록 중요해지는 사업환경에서 캐피탈업 본연의 경쟁력과 시장 변동성 등을 두루 감안해 내린 전략적인 결정”이라고 말했다.

이어 “아주산업은 시장변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반 구축에 힘쓰는 한편 미래성장 가능성이 높은 신규사업에 대한 경쟁력을 확대해 나갈 방침”이라고 밝혔다.