위안다증권, 동양증권 인수가 1250억 제시

지분 27% 인수 후 1500억 규모 3자배정 유증 참여할 듯

동양증권 인수 우선협상대상자로 확정된 대만 위안다증권이 인수가격으로 1250억원을 제시한 것으로 밝혀졌다.

28일 M&A업계 관계자에 따르면 위안다증권은 동양증권 단독 입찰서에 동양증권 지분 27%에 대한 인수가를 1250억원으로 써 냈다. 이 가격은 동양인터내셔널과 동양레저가 보유한 동양증권 지분 27.06%(시가 700~800억원)에 경영권 프리미엄을 얹은 가격이다.

당초 M&A 시장에서는 지분 매각가격이 2000∼3000억원 가량 될 것으로 추정했으나 불완전판매와 소송리스크 때문에 절반 가까이 떨진 것이다.

위안다증권은 동양증권 지분 27%를 확보한 후 1500억원 규모의 3자 배정 유상증자에 참여해 완전히 경영권을 확보한다는 전략이다. 이 경우 위안다증권은 동양증권 전체 주식 1억9621만주 등 53.6%인 1억520만주를 보유하게 된다.

위안다증권은 오는 3월14일 열리는 주주총회 전에 유상증자 참여여부를 확정지을 방침이다. 위안다증권이 유상증자에 참여할 경우 동양증권은 2500∼3000억원의 자금을 수혈받을 수 있다. 동양증권과 매각주관사인 딜로이트안진회계법인은 4월께 모든 매각절차를 마무리할 계획이다.

이에 앞서 서울중앙지방법원 파산 6부는 지난 27일 동양증권의 인수 우선협상대상자로 최종 선정했다.

이날 동양증권 서명석 대표는“동양증권 인수조건에 적합한 우선협상대상자가 선정된 것을 환영한다”며 “투자자 신뢰 회복과 회사 정상화를 위해 조속한 시기에 매각이 성공적으로 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

위안다증권은 1961년에 설립된 대만 최초 증권사 중 하나로, 현재 부동의 대만 1위 증권사다. 대만시장 내에서 독보적인 입지를 구축하고 있으며, 외형적으로도 174개 지점에 5424명의 임직원을 두고 있는 대형 증권사다.