BS금융지주, 중장기적 투자관점 유효 ‘매수’-미래에셋증권

미래에셋증권은 12일 BS금융지주에 대해 일회성 충당금 비용으로 예상치를 하회한 4분기 순이익을 기록했지만 중장기적 투자 관점은 유효하다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만9500원을 유지했다.

강혜승 미래에셋증권 연구원은 “BS금융지주는 지역 경기가 상대적으로 호조를 나타내 대출 성장률이 높고 자산 건선성과 자본 적정성이 모두 양호해 중장기적 투자 매력이 충분하다”고 말했다.

강 연구원은 “경남은행 인수 관련 조달 방안이 보다 구체화되고 이후 경영 전략 및 가치 창출 방안 등이 가시화되면 주가 상승 모멘텀이 커질 전망”이라고 말했다.

BS금융지주는 지난해 4분기 순이익이 204억원으로 전년동기 대비 60% 감소했다, 강 연구원은 “KT ENS 관련 대출에 대한 충당금 비용 238억원과 함께 부동산 PF대출 두건에 대한 충당금 100억원, 대선조선 선물환 포지션 관련 충당금 90억원, 2개의 구조조정 기업에 대한 추당금 52억원 인식으로 4분기 순이익이 예상을 크게 하회했다”고 분석했다.