한진해운, 벌크 전용선대 매각 3000억 확보… 1조4000억 부채 경감

한진해운은 벌크선 사업 부문 중 전용선 사업 부문을 매각해 약 3000억원의 유동성을 확보한다고 26일 밝혔다. 이와 함께 1조4000억원의 부채도 해결하게 된다.

한진해운은 전용선 매각을 위해 별도 합작법인을 설립, 벌크 전용선 36척(전용선 29척, LNG선 7척)을 현물 출자하고 사모투자전문회사(PEF) 한앤컴퍼니는 한진해운의 법인 주식을 3000억원에 매수함과 동시에 별도로 1000억원을 현금출자한다.

한진해운은 이날 한앤컴퍼니와 본 계약을 체결, 내년 4월 초 새로운 합작법인을 출범시킬 계획이다. 합작법인은 포스코, 한국전력공사, 현대글로비스, 한국가스공사 등 4개 화주의 한진해운 전용선 사업과 관련 자산, 부채와 제반 계약 일체를 그대로 넘겨받게 된다. 지분율은 한앤컴퍼니가 76%, 한진해운이 24%다.

한진해운은 이번 거래로 3000억원의 현금을 유입해 재무 유동성을 확보하게 됐다. 또 현물출자로 약 1조4000억원의 선박금융과 금융부채를 합작법인에 이전해 부채 상환 부담 경감, 유동성 확보 등 재무구조 개선 효과를 기대할 수 있게 됐다. 또 부채비율이 987%(9월 별도 재무제표기준)에서 673%로 감소될 전망이다.

한진해운 관계자는 “이번 합작 법인 설립 후에도 기존 영업인력과 선박·선원관리 등의 협조를 통해 신규 합작법인의 안정화에 최선을 다할 계획”이라고 말했다.