현대하이스코, 2분기 호실적 기대 ‘목표가 상향’-우리투자증권

우리투자증권은 19일 현대하이스코에 대해 2분기 호실적이 기대된다며 목표주가를 3만6000원으로 상향조정했다. 다만 하반기 ‘냉연-열연’ 스프레드 개선폭에 대한 불확실성이 남아다며 투자의견은 보유(HOLD)를 유지했다.

변종만 연구원은 “현대하이스코 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.75, 2.2% 늘어난 1조6290억원, 590억원으로 추정된다”며 “자동차강판 판매량이 약 10만톤 증가하고 일본산 열연 비중 확대로 원가 절감 노력이 반영됐기 때문”이라고 분석했다.

이어 “기존 추정치대비 높아진 2분기 예상 실적과 해외법인의 수익성 개선을 반영해 현대하이스코의 올해와 내년 주당순이익(EPS) 전망치를 각각 9.6%, 12.5% 상향한다”고 강조했다.

다만 “최근 원재료 현물가격이 약세를 보이고 있고 열연 가격이 동반 상승할 경우 수익성 개선 정도는 제한될 수 있다”며 “2분기 양호한 실적에 따른 안도 랠리에서 추격매수 보다는 조정시 매수 전략이 바람직하다”고 조언했다.