[주간 추천종목]신한금융투자

△하나금융

-2분기부터 외환은행 실적이 100% 계상되는데 올해만 놓고 보면 분기 3000억 후반~4000억원의 이익 창출이 기대된다.

-2013년 연간 순이익 1조4290억원으로 예상되며 2014년에는 외환은행과의 본격적인 시너지 창출을 통해 순이익은 23.2% 증가한 1조7610억원으로 은행권에서 가장 높은 이익 성장률을 기록할 전망이다.

△한국타이어

-원자재 가격의 안정과 중국 법인 마진 개선, 유럽 시장 중심의 프로덕트믹스 개선으로 안정적인 실적개선이 기대된다.

-2013년 6월이면 중국 중경 3공장에서 TBR(트럭/버스 타이어)를 연간 84만본까지 생산할 수 있게 된다.

-중국 상용차 판매 성장이 예상되기 때문에 판매단가가 높은 중경 공장의 확장이 전망된다.

△호텔신라

-중국인 및 내국인 관광객의 증가세 덕분에 신라면세점의 매출은 지속적으로 성장 중이다.

-9월이 되면 일본인 감소세는 사라지게 되고 오히려 한국, 중국, 일본인의 면세점 소비금액 성장이 기대된다.

-지금부터는 여름 성수기를 기대하면서 투자해도 좋다. 8월이면 장충동 신라호텔도 리모델링을 끝내고 문을 열기 때문에 3분기부터 이익은 정상화 될 전망이다.

△ISC

-테스트 소모성 부품인 실리콘 Rubber 테스트 소켓 시장 확대가 예상된다.

-고온 Burn-in 소켓과 Spring Pin 등 제품 다변화를 통한 성장 모멘텀이 기대된다.

-경쟁사대비 비교우위가 있는 제품 포트폴리오에도 불구하고 저평가 매력을 보유하고 있는 점도 긍정적이다.