LG디스플레이, 점진적 실적 개선 전망 ‘매수’ - SK증권

SK증권은 23일 LG디스플레이에 대해 1분기 실적이 시장 기대치를 상회하고 점진적인 실적 개선이 전망된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원을 유지했다.

정한섭 SK증권 연구원은 “1분기 실적은 시장 기대치를 상회하는 매출액 6조8000억원, 영업이익 1510억원을 기록했다”며 “이는 스페셜티 제품 비중이 60%대를 유지하면서 출하량 감소를 제품 믹스 개선으로 상쇄했기 때문”이라고 분석했다.

정 연구원은 “2분기 실적은 매출액 7조3000억원, 영업이익 2991억원으로 각각 전분기 대비 7.4%, 98.1% 증가할 것으로 전망된다”며 “동사의 실적은 1분기를 저점으로 점진적인 개선이 있을 것”으로 예상했다.

그는 “2분기와 3분기 사이에 애플의 신제품 출시로 인한 스마트폰과 태블릿 출하량 증가가 있을 것으로 예상된다”며 “애플의 아이패드 미니2는 레티나 디스플레이를 탑재할 가능성이 높아 실적 개선에 기여할 것”으로 판단했다.