현대위아, 외형성장·수익성 개선 가능성↑…‘매수’ - HMC투자證

HMC투자증권은 10일 현대위아에 대해 외형성장과 수익성 개선을 겸비한 장기적인 모멘텀을 보유하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 24만5000원으로 분석을 개시했다.

이명훈 HMC투자증권 연구원은 "현대차그룹의 성장이 지속되면서 주요 부품 점유율도 상승추세를 지속 중" 이라며 " 기계부문도 자동차부품보다 영업이익률이 높고 자체적으로도 제품믹스 개선과 영업력 강화 추세가 이어지고 있어 전사 영업이익률 상승으로 이어질 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "상반기 외형은 시장의 기대를 하회했지만 이는 수익성 위주의 경영과 일부 일시적 요인들이 있었기 때문이며 하반기에는 설비증설 효과가 나타나고 2분기에서 이연된 공작기계 매출도 반영되며 외형 증가 추세가 회복될 전망"이라며 "전 부문에 걸친 수익성 개선과 제품믹스 개선에 따른 영업이익률 상승 추세도 이어질 것으로 보인다"고 진단했다.