코오롱인더, 실적 만큼은 코오롱원더(Wonder)-교보證

교보증권은 19일 코오롱인더에 대해 1분기 시장기대치를 상회하는 놀라운(Wonder) 한 실적이 예상된다며 적극적인 매수를 추천한다고 밝혔다.

손영주 교보증권 연구원은 “코오롱인더의 1분기 실적은 매출액 1조3500억원, 영업이익 1014억원으로, 필름부문의 실적부진 지속에도 불구하고 산자/화학부문의 사상최대실적 랠리 및 패션부문의 선전에 힘입어 시장기대치를 상회할 것으로 예상된다”고 말했다.

손 연구원은 “산자부문은 분기 사상 최대실적을 이어갈 것으로 보이고, 패션부문 또한 한파연장에 따른 매출증가로 예년대비 개선되는 호실적이 기대된다”며 “생산·판매 금지 소송의 판결 지연으로 인해 충당금은 2분기 이후에나 반영될 예정으로 1분기 소송에 따른 특별요인은 거의 없을 것”이라고 내다봤다.

그는 “듀폰의 영업비밀침해 고발에 대한 서울지검의 참고인 중지 및 수사종결 처분으로 인해, 국내법원의 승인이 전제되어야 하는 듀폰의 1조원 집행 가능성은 더욱 희박해졌다 판단된다. 지금은 소송 리스크보다는 1 분기 차별화된 실적에 주목, 적극매수에 나서야 할 때”라고 덧붙였다.