[오늘의 추천종목]오성엘에스티, 더이상 나빠질 것은 없다 - 동양증권

◇코스피 대형주 추천종목

△삼성증권 - 3분기 약 400억원 가량의 일시비용 계상으로 4분기 비용 부담 감소. 조직 슬림화 등 비용절감 노력으로 2012년 전체적 실적 Level-UP 가능. 자산관리 사업부문의 지속 성장으로 인한 성장동력 보유

△LG - 올림픽 등 대형 이벤트와 LTE 보급 확대에 따른 전자관련 계열사 실적회복 가능성. 수주 증가와 안정적 MRO 증가에 기인한 주요 비상장 자회사 실적 개선. 분사 및 증자 우려 불식을 통한 적정가치 회복 전망

△한국타이어 - 원재료 가격 하락에 따른 실적 개선 추이 지속. 글로벌 타이어업체와의 판가 및 딜러마진 차이에 따른 가격 인상 가능성. 한국·중국·헝가리 등 국내외 주요 공장 증설에 따른 실적 성장 기대

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇코스피 중소형주 추천종목

△SBS - 감소세를 기록중인 방송광고 판매 반등 가능성으로 인한 실적 회복 기대. 광고 자율판매제 시행으로 인한 장기적 광고 수익 증가. SO 재전송료 문제 해결 가능성으로 추가적 이익 확대 가능

△현대해상 - 업계 내 최고 수준의 장기보험 성장세. 2011년 이후 회사 노력으로 사업비율 감소 추세 지속. 보수적 자산운용 성향으로 변동장세 속 투자이익 일정액 이상 유지

△현대산업 - 고양 삼송, 안산 신길 등 자체주택사업 지속으로 수익성 지속 가능성. 최근 잇따른 공공용지 매입으로 본격적인 회복기 이전 수익성 있는 사업 준비. 안정적인 수주잔고(12조원) 수준으로 인한 실적 안정성 보유

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇코스닥 추천종목

△오성엘에스티 - 경기둔화에 따른 태양광산업 침체는 주가에 이미 충분히 반영. 폴리실리콘 및 웨이퍼 가격 추가하락 일단락 및 점진적 반등 기대. 자회사 한국실리콘 제2공장 3월 준공, 6월 상업생산예정 및 하반기 IPO 이슈 부각 가능

△아이엠 - DVD/블루레이용 광픽업 전문업체로 글로벌 1위 지위에 따른 안정적인 실적 기록. 피코 프로젝터 적용 IT기기 확대에 따른 수혜로 신규매출 증가 기대. 자회사 아이엠헬스케어(지분 50%) 나노와이어 바이오센서 개발에 따른 성장동력 확보

△씨유메디칼 - 심장자동충격기(AED) 국내 M/S 48%로 선도적 지위 보유. AED 설치 의무법 통과로 향후 산업 고성장 전망. 글로벌 경쟁사 대비 저렴한 가격 등으로 향후 해외진출 확대 가능

△MDS테크 - 국내 임베디드 소프트웨어 대표업체로 지난해 2분기 이후 실적개선 뚜렷하게 나타남. 자동차 소프트웨어 탑재 증가 및 국산화 진행에 따라 자동차 부문 매출 본격화 주목. 자동차·모바일·국방/항공 등 임베디드 소프트웨어 적용확대로 성장 기대

△신규종목 - 오성엘에스티

△제외종목 - 없음