상장사 CB BW 발행금액 전년대비 증가

올해 국내 상장기업들의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행금액이 전년대비 증가한 것으로 나타났다.

8일 한국거래소가 올해 초부터 들어 지난 24일까지 유가증권시장과 코스닥시장의 '전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 발행 공시 현황'을 분석한 결과 유가증권시장의 CB와 BW 발행금액은 각각 1조4078억원과 1조727억원으로 작년 같은 기간보다 각각 18.30%, 74.39% 증가했다.

발행 건수는 CB가 14건으로 작년보다 17.65% 감소했고, BW는 52건으로 36.84% 늘었다.

발행금액이 증가한 이유는 롯데쇼핑의 사채발행(9790억원)에 따른 것으로 풀이된다.

코스닥시장의 CB와 BW 발행 금액은 4095억원과 1조5492억원으로 각각 17.94%, 25.52% 늘었다.

CB와 BW 발행건수는 80건, 223건으로 작년 같은기간보다 16.67%, 5.11% 감소했다.

발행금액 증가는 오성엘에스티의 사채발행(755억원)의 영향으로 분석됐다.

유가증권시장과 코스닥시장 모두 사채발행 방법은 공모보다 사모 발행의 규모가 컸다.

유가증권시장의 사모 발행금액은 1조4229억원으로 전체의 57.36%를 차지했다. 코스닥시장의 사모 발행금액은 1조6312억원으로 전체의 83.28%였다.