[오늘의 추천종목]LG디스플레이, 턴어라운드 기대

- 동양종합금융증권

◇코스피 대형주 추천종목

△LG디스플레이 - 시장 턴어라운드에 대한 기대와 기술력 보유. 올림픽·EURO 2012 등 내년 상반기 빅이벤트에 따른 TV 시장 회복 전망. FPR 방식으로 3D TV 원가경쟁력 및 고품질 확보. AH-IPS 기술 등 보유로 스마트 기기 시장 성장에 따른 수혜

△대한항공 - 우호적 외부환경 조성과 내부 이익률 개선. 환율 안정적 하락세로 인한 여객 수요 지속 및 외화환산이익 발생 전망. 유가 하락 추세에 따른 원가 부담 감소. 여객탑승률 상승추세로 인한 이익률 개선

△두산인프라코어 - 수주잔고 보유와 제품가격 인상 효과. DII 과의 충분한 수주잔고로 인한 실적 하방경직성 보유. 공작기계의 상반기 ASP 인상 효과 본격화 가능. 원/달러, 원/유로 환율 상승 추세로 향후 실적 긍정적 영향 전망

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇코스피 중소형주 추천종목

△동양기전 - 중국 건설 경기 회복에 대한 기대. 중국의 긴축 완화 의지에 따른 건설 투자 증가 가능성. 중국 로컬업체 내 M/S 상승으로 인한 안정적 실적 성장. 자동차 전장화에 따른 현대차의 DC 모터 채용 확대 수혜

△현대해상 - 이익률 개선과 보험 신계약 증가. 판매비 제한 제도 시행에 따른 보험영업이익 적자 축소 가능성. 업계 최고수준의 장기보험 신계약 성장 추이로 인한 성장 추세 지속. 계약 증가에 기인한 현금유입 증가로 운용수익 증가

△현대산업 - 일시적 비용 감소와 신규 프로젝트 효과 기대. 해운대·수원 아이파크 등 착공효과 본격화로 매출 증가 전망. 2분기 대규모 PF 대손상각비용 계상으로 인한 향후 리스크 요인 감소. 향후 수원·대전·제주 지역 프로젝트 신규 분양으로 양호한 실적 지속 가능

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇코스닥 추천종목

△알에프세미 - 제품 다변화로 실적성장 주목. 음성신호를 전기신호로 바꾸는 ECM칩 글로벌 1위 업체로 안정적인 실적성장 주목. 스마트폰·타블렛PC 등 스마트 IT 기기 수요 확대 및 고기능 제품 비중 증가 수혜. TVS Diode(전자회로 보호소자) 신규제품 매출 증가로 추가 성장 기대

△네패스 - 비메모리 수요 호조에 따른 실적 성장. AP(Application Processor)에 대한 WLP(Wafer Level Packaging) 수요증가로 실적호조를 나타냄. WLP 생산 CAPA 확대(본사와 네패스 pte: 월 4만장 규모)로 실적 추가 성장 주목. 지분 63.4%를 보유한 자회사 네패스디스플레이(터치패널 업체)의 실적 개선도 주목

△플렉스컴 - 스마트폰 확대 수혜, 베트남 공장 성장 주목. FPCB 국내 2위권 업체로 2008년 삼성전자 1차벤더 등록 이후 TV·스마트폰 등 적용확대로 매출 성장. 자회사 베트남법인(지분율 97.4%) 실적개선 본격화, 상반기 월 15억원→하반기 월60억원. 국내 FPCB 업체 중 유일하게 베트남 진출해 삼성전자 베트남 공장 생산확대 수혜 부각

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음