12월 셋째주 회사채 발행계획 14건 1조1282억원

한국금융투자협회는 12월 셋째주(13~17일) 회사채 발행계획 집계 결과 미래에셋증권이 대표주관하는 SK 252회차 2000억원을 비롯해 총 14건 1조1282억원의 회사채가 발행될 예정이라고 밝혔다.

이는 이번 주(6~10일) 발행계획인 9건 3300억원에 비해 발행건수는 5건 발행금액은 7982억원 증가한 것이다.

다음주 발행시장은 올해 자금조달계획 마무리에 나선 대기업 위주(두산 280회차(A, 1000억원)), SK 252회차(AA+, 2000억원), LG유플러스 84회차(AA-, 1000억원))로 규모가 늘어난 모습이다.

한편 이번주에 크게 확대됐던 신용스프레드(국고3년 대비 회사채 AA- 3년 스프레드: 83bp(11월29일) → 112bp(12월7일) → 95bp(12월9일))가 진정되는 양상을 보이고 있는 점은 발행시장에 긍정적 영향을 줄 수 있을 것으로 전망됐다.

채권종류별로 살펴보면 일반무보증회사채 9건 5900억원, 금융채 1건 300억원, 주식관련사채 1건 129억원, ABS 2건 3819억원, 외화표시채권 1건, 1134억원이다.

자금용도는 운영자금 6917억원, 차환자금 1200억원, 시설자금 1147억원, 기타자금 2018억원이다.