우리금융 매각주관사 23일까지 제안서 제출

예금보험공사가 우리금융 지분매각을 위한 주관사 선정에 나섰다.

예금보험공사는 2일 우리금융 지분매각과 관련한 매각주관사 선정 공고를 내고 오는 23일까지 최종제안서를 받기로 했다.

예보는 국내사 2곳과 해외 1곳 등 총 3곳의 매각주관사를 선정할 예정이며 주관사 자격요건은 3년 이내 국내외 M&A 자문 경험과 마케팅 능력을 가진 곳으로 한정했다.

예보는 주관사 선정을 위해 3일 본사에서 입찰제안요청서(RFP) 설명회를 가진다. 이 설명회에서 주관사 후보들을 대상으로 우리금융 지분 현황과 매각 과정, 향후 전망 등을 설명하며 질의응답을 가질 예정이다.

예보는 우리금융 주식 약 56.97% 전체를 매각 대상으로 하되 입찰자의 인수 희망에 따라 변동이 가능하다고 공고했다.

23일 최종 입찰제안서를 받은 예보는 외부 전문가로 구성된 선정위원회를 구성해 업무수행 경험, 매각업무에 대한 이해도, 매각전략 등을 검토한 후 9월 초중순에 매각주관사를 최종 선정한다.

최종 선정된 주관사는 매각대금 극대화를 위한 최적의 매각구조를 설계하는 작업을 맡는다. 또 잠재적 투자자에 대한 정보수집은 물론 유치전략을 위한 방안 제시도 함께 한다.

예보는 매각주관사를 통해 약 5주간 매도자 실시를 거친 후 10월말에 우리금융 매각공고를 실시한다.

한편 정부는 최대한 내년 초에 최종 우선협상대상자를 선정하고 상반기에 매각을 끝낼 계획이다. 우리금융은 지주사와 경남, 광주은행을 분리, 병행매각되는 방향으로 추진 예정 중이다.