하이닉스, 2분기 실적호조ㆍDRAM 경쟁력 우위 '매수'-교보證

교보증권은 23일 하이닉스에 대해 2분기 연결기준 영업이익과 매출액이 각각 31%, 16%씩 증가했고 모바일 DRAM 경쟁력은 경쟁업체를 압도하는 등 재평가가 필요하다며 투자의견 '매수' 목표주가 3만7000원을 유지한다고 밝혔다.

구자우 교보증권 연구원은 "하반기 실적 하락이 예상되지만 현 주가는 이미 2011년 수익성 하락 리스크를 선반영한 수치"라며 "추가적 하락은 제한적일 것"이라고 분석했다.

구 연구원은 "DRAM 수요가 기존 PC중심에서 모바일 중심으로 이동하면서 교체주기가 짧고 탑재성장률이 높은 모바일 제품은 향후 새로운 성장축이 될 것으로 기대한다"며 "경쟁력 우위를 가진 DRAM 기술력과 NAND, MCP 대응력으로 향후 메모리 시장을 주도할 가능성이 높아 모바일 DRAM 재평가가 필요한 시점"이라고 설명했다.