프랭클린템플턴, 배런스 선정 2년 연속 최고 운용사

글로벌 자산운용사인 프랭클린템플턴 인베스트먼트가 다우존스의 금융 주간지인 배런스(Barron’s) 로부터 2년 연속 “The Lead for Past Decade”로 선정됐으며, ‘주식혼합형 펀드 부문’ 최고의 운용사로 평가됐다고 밝혔다.

배런스는 매년 세계적인 펀드평가사 리퍼(Lipper)와 함께 운용사의 다양한 자산군 및 지역별 펀드 운용 결과를 바탕으로 총체적인 운용성과를 평가, 조사해 발표하고 있다.

운용사의 전체 성과는 미국 국내 주식, 글로벌 주식, 주식혼합, 일반 채권 및 세제혜택 채권형 펀드 등 총 5개 부문별 성과의 가중 평균치를 산정해 순위를 가린다.

가중치는 5개 부문별로 주어지기 때문에, 부문별 펀드의 운용 규모 및 성과가 모두 우수해야 한다. 부문별 펀드 평가에 있어서는 리퍼가 정의하는 동종 유형 대비 성과도 고려된다.

프랭클린템플턴은1999년부터 2009년까지 10년 기준 총 76.73%의 가중 점수를 받으며, 지난해에 이어 과거 10년간 가장 우수한 성과를 보인 운용사로 꼽혔다.

또한, 주식혼합형 펀드 부문 평가에서 15.17%의 가중 점수로 최고의 운용사로 선정됐다.

배런스는 2009년 조사 결과를 다룬 2010년 2월 1일자 기사에서 프랭클린템플턴이 10년 기준 성과에서 작년에 이어 선두의 자리를 2년 연속 지켜냈다며 장기운용성과에 대해 높이 평가했다.

개리 모틸(Gary Motyl) 템플턴 글로벌 주식운용 그룹CIO는 “설립자 존 템플턴 경은 70년 전부터 비즈니스를 시작하면서 가치투자와 장기투자철학을 실천했으며, 이는 프랭클린템플턴이 지속적으로 지켜가고 있는 핵심 전략” 이라며 “프랭클린템플턴의 투자자들 또한, 이러한 투자철학에 굳은 신뢰를 보이며, 힘든 시장 상황 속에서도 투자를 유지하며 반등의 기회를 놓치지 않았다”고 소감을 전했다.