하나증권, 국내 증권사 최초 ‘외화 신종자본증권’ 발행⋯3억 달러 규모

▲하나증권 여의도 사옥 전경. (사진제공=하나증권)

하나증권이 국내 증권사 최초로 3억 달러 규모의 미국 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다.

1일 하나증권에 따르면 전날 발행한 외화 신종자본증권은 국내 증권사 가운데 최초 사례다. 발행구조는 ‘30NC5 구조’로 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있다.

글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 하나증권의 외화 신종자본증권에 'BBB' 등급을 부여했다. 수요예측에는 전 세계 120여 개 기관 투자자가 참여했고, 공모액의 약 6배인 17억 달러의 주문이 몰렸다.

발행금리는 최초 제시 금리보다 30bp 낮춘 6.50%로 확정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 169bp의 가산금리를 더한 수준이다.

2024년 첫 해외 공모 한국물을 발행한 이후 하나증권은 매년 한국물 시장에서 성과를 내며 안정적인 자금 조달 능력을 보여주고 있다. 투자자 소통 채널을 늘리고 다양한 상품군을 활용해 정례적 외화 조달사로서 입지도 굳히고 있다. 특히 이번 외화 신종자본증권 발행을 통해 기존 달러채권 중심에서 벗어나 자본으로 인정받는 재원을 확보해 자본 적정성을 다졌다는 평가다.

이를 통해 향후 성장동력 확대를 위한 사업 여력도 넓혔다. 하나증권은 확보한 자금 여력을 통해 글로벌 투자금융(IB)과 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융 등에 적극 활용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다”며 “국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 다시 한번 입지를 공고히 다진 만큼, 글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 설명했다.

앞서 하나증권은 2025년 중동사태 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행 건인 3억 달러 상당의 달러채를 성공적으로 발행했다. 당시 중동사태 등 이슈에도, S&P로부터 ‘A-‘의 신용등급을 받아 모집액의 11배 이상의 주문이 몰리며 흥행한 바 있다.