바이오비쥬, 600억 투자 유치…전환가 26% 할증ㆍ리픽싱 미적용

▲바이오비쥬 CI. (사진제공=바이오비쥬)

메디컬 에스테틱 전문기업 바이오비쥬가 600억원 규모의 투자 유치에 성공했다. 전환가액을 기준주가 대비 26% 할증하고 리픽싱 조항을 두지 않은 조건으로 기관투자자 자금을 확보해 생산능력 확대와 글로벌 사업 확장에 속도를 낸다는 계획이다.

바이오비쥬는 기관투자자를 대상으로 600억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 10일 밝혔다.

이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 전환가액은 기준주가 대비 26% 할증된 1만4000원으로 결정됐다. 주가 변동에 따라 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항은 적용되지 않는다.

발행금액의 최대 50%에 대해서는 회사가 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 바이오비쥬는 할증 발행과 콜옵션 확보를 통해 향후 전환에 따른 기존 주주의 지분 희석 부담을 낮췄다고 설명했다.

기관투자자들은 바이오비쥬의 글로벌 매출 다변화 전략과 제품 포트폴리오 경쟁력, 사업 확장 가능성 등을 고려해 투자에 참여했다.

바이오비쥬는 올해 창립 이후 최대 연간 실적을 기대하고 있다. 기존 메디컬 코스메틱과 스킨부스터, 필러 사업이 성장하는 가운데 올해 진출한 신사업인 세포외기질(ECM) 스킨리바이저 매출도 확대되고 있다는 설명이다.

회사는 이번에 확보한 자금을 생산능력 증대와 글로벌 사업 확대 등에 활용할 계획이다. 신제품 개발과 제품 포트폴리오 확대도 지속해 해외 시장 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

바이오비쥬 관계자는 “이번 자금조달은 생산능력 증대를 추진하고 글로벌 사업을 더 확대하기 위한 선제적 투자 유치”라며 “바이오비쥬의 성장성에 대한 기관투자자들의 긍정적 평가를 바탕으로 우호적인 발행 조건을 확정할 수 있었다”고 말했다.

이어 “기존 사업인 메디컬 코스메틱과 스킨부스터, 필러 사업도 계속 성장하고 있으며 특히 올해 진출한 ECM 스킨리바이저 매출이 빠르게 증가하고 있다”며 “향후에도 다양한 신제품 개발과 포트폴리오 확대로 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 것”이라고 덧붙였다.