스톤브릿지캐피탈·LS증권, 리파인 지분 30% 공개매수 추진

스톤브릿지캐피탈과 LS증권이 리파인 지분 공개매수에 나선다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 리얼티파인은 리파인 지분 30%(519만9000주)를 공개매수할 예정이다. 매수가격은 주당 1만7600원으로, 전 거래일 종가 대비 30% 할증된 수준이다. 공개매수 기간은 다음달 16일까지다. 공개매수 목표 수량을 채우면 리얼티파인의 리파인 지분은 47.96%에 77.96%가 된다. 리얼티파인은 스톤브릿지캐피탈과 LS증권이 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

리얼티파인은 응모주식이 매수예정주식수에 미달할 경우에는 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식이 매수예정주식수를 초과할 경우에는 매수예정주식수만을 안분 비례해 매수할 예정이다.

리얼티파인은 “임대차 시장의 구조적 변화와 비우호적 전세자금대출 규제 등의 통제 불가능한 변수가 대상회사의 실적 불확실성 및 주가의 하방 압력으로 작용하고 있어, 사업 안정성 제고를 위한 일관성 있는 경영전략 수립이 필요하다"며 "이에 따라, 이번 공개매수를 통해 단기적으로 투자회수를 희망하는 주주에게 수익 실현의 기회를 제공하고, 장기적으로는 안정적인 경영권지분을 바탕으로 내실 경영에 주력할 것”이라고 밝혔다.

이어 "이번 공개매수는 최근 시가 대비 약 30%의 높은 프리미엄을 제공한다는 점에서 단기 투자 회수를 희망하는 소수주주에게 매력적인 조건으로 받아들여질 것으로 생각된다"라고 설명했다. 특히, 소수주주에게 투자 회수에 대한 선택권을 부여하는 것이 주요 목적이므로, 현재 공개매수를 통한 상장폐지는 고려하고 있지 않다고 명시했다.

한편, 이번 공개매수의 주관사는 NH투자증권이며, 공개매수에 사용되는 금액 933억원을 전액 NH투자증권으로부터 차입해 마련한다.