포스코인터내셔널, 창사 첫 글로벌본드 발행…5억달러 규모

공모액 4배 주문 확보…에너지·식량 중심 사업 성장성 주목

▲포스코인터내셔널 송도 사옥 전경 (사진제공=포스코인터내셔널)

포스코인터내셔널이 창사 이후 청므으로 글로벌본드 발행에 성공했다. 에너지·소재·식량을 아우르는 사업 포트폴리오를 앞세워 해외 자본시장에서 투자 수요를 확보했다는 평가다.

포스코인터내셔널은 5년 만기 5억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 23일 밝혔다. 이번 채권은 단일 트랜치로 발행됐으며, 발행금리는 5년 만기 미국 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정됐다.

총 주문 규모는 발행액의 4배인 20억달러를 기록했으며, 투자 수요가 몰리면서 최종 발행금리는 최초제시금리(IPG) 대비 30bp 낮아졌다.

이번 발행은 포스코인터내셔널이 해외 자본시장에서 단독으로 진행한 첫 글로벌본드다. 최근 중동 지역 긴장 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 커진 상황에서도 대규모 수요를 확보하며 사업 경쟁력과 성장성을 인정받았다는 설명이다.

포스코인터내셔널은 발행에 앞서 미국, 유럽, 아시아 주요 기관투자자를 대상으로 투자설명회와 글로벌 콜을 진행하며 에너지·소재·식량을 축으로 한 사업 포트폴리오와 안정적인 수익 구조, 포스코그룹 핵심 사업회사로서의 역할을 설명했다.

투자자들은 에너지와 식량 사업을 중심으로 한 성장 전략에 관심을 보였다. 포스코인터내셔널은 호주 세넥스에너지 생산능력 확대를 통해 액화천연가스(LNG) 밸류체인 경쟁력을 강화하고 있다. 인도네시아 팜 사업법인 PT.PAR을 중심으로 글로벌 식량 사업 확장에도 속도를 내고 있다.

이번에 조달한 자금은 기존 외화 차입금 상환과 일반 운영자금 등에 활용된다. 투자자 구성은 지역별로 △아시아 67% △미국 27% △유럽 6%였다. 기관별로는 △자산운용사 65% △은행 33% △기타 2%로 집계됐다. 첫 발행임에도 미국계 투자자 비중이 27%에 달했다.

발행에는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜, HSBC, 미즈호, 한국산업은행이 공동 주간사로 참여했다. 글로벌 신용평가사 S&P와 무디스는 포스코인터내셔널의 달러화 채권에 각각 투자적격등급인 ‘BBB’와 ‘Baa2’를 부여했다.

포스코인터내셔널 관계자는 "이번 글로벌본드 발행은 해외 자본시장에서 포스코인터내셔널의 경쟁력과 성장성을 입증한 결과"라며 "조달 통화 다변화와 해외 투자자 기반 확대를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 구축하고 글로벌 우량 발행사로서의 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.