자펀드 운용사에 미래에셋·KB 등 10개사 선정 [국민참여형 성장펀드 출시]

6000억 국민 자금 굴릴 10곳 선정
대형 2곳·중형 4곳·소형 4곳 지정
결성액 60%, AI 등 첨단산업 투자해야

▲국민참여형 성장펀드 상품구조도 (출처=금융위원회)

금융위원회가 첨단전략산업 육성을 위한 ‘국민참여형 국민성장펀드’의 자펀드 운용사 10곳을 선정했다. 국민이 직접 투자에 참여하는 정책형 펀드로, 반도체·인공지능(AI)·바이오·방산 등 미래 성장산업에 자금을 공급하는 역할을 맡게 된다.

금융위는 6일 국민참여형 국민성장펀드의 실제 투자 운용을 담당할 자펀드 운용사 선정했다고 밝혔다.

선정된 운용사는 규모별로 △대형(1200억원 규모) 디에스자산운용, 미래에셋자산운용 △중형(800억원 규모) 라이프자산운용, 마이다스에셋자산운용, 타임폴리오자산운용, 한국투자밸류자산운용 △소형(400억원 규모) 더제이자산운용, 수성자산운용, 오라이언자산운용, KB자산운용 등이다.

이 가운데 타임폴리오자산운용, 더제이자산운용, 수성자산운용은 공모주 우선배정 혜택이 있는 ‘코스닥벤처펀드’ 형태로 참여한다. 이들 운용사는 국민참여형 펀드 요건과 함께 코스닥벤처펀드 투자 요건도 동시에 충족해야 한다.

국민참여형 국민성장펀드는 국민성장펀드의 장기 운용 성과를 일반 국민과 공유하기 위해 설계된 상품이다. 국민이 투자자로 직접 참여하는 사모재간접공모펀드 구조로 운영되며, 올해 국민 모집액 6000억원과 재정 1200억원을 바탕으로 조성된다. 모집액이 미달될 경우에는 첨단전략산업기금 300억원이 추가 투입된다.

국민성장펀드는 향후 5년간 총 150조원 규모의 자금을 첨단산업 생태계에 공급하는 정책 프로젝트다. 올해는 총 30조원 규모 자금 공급이 예정돼 있으며, 이 가운데 간접투자 부문 7조원 중 일부가 국민참여형 펀드로 운용된다. 특히 재정이 각 자펀드에 후순위 출자자로 참여해 자펀드별 손실의 최대 20%를 우선 부담하도록 설계됐다. 투자자 입장에서는 일정 부분 손실 완충 장치가 마련된 셈이다.

앞서 금융위는 2월 한국성장금융투자운용을 재정모펀드 운용사로 선정했고, 3월에는 미래에셋자산운용·삼성자산운용·KB자산운용을 공모펀드 운용사로 선정했다. 국민은 이들 3개 운용사 중 어느 상품에 가입하더라도 동일한 10개 자펀드 포트폴리오에 투자하게 된다.

국민참여형 펀드의 주목적 투자 대상은 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래차, 바이오, AI, 방산, 로봇, 콘텐츠, 핵심광물 등 12개 첨단전략산업 기업과 관련 기업이다. 장비 공급 기업이나 관련 인프라 구축 기업도 포함된다.

개별 자펀드는 결성 금액의 60% 이상을 첨단전략산업 관련 기업에 투자해야 한다. 또 최소 30% 이상은 비상장기업과 코스닥 기술특례상장사에 신규 자금 공급 방식으로 투자해야 한다. 유상증자나 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 투자도 포함된다. 코스피 상장사 투자는 자펀드 자금의 10% 이내로 제한된다. 또 자펀드 자금의 최대 40% 범위에서는 운용사 자율 투자를 허용해 운용사의 전문성을 활용한 수익성과 안정성 제고도 유도할 계획이다.