HD현대로보틱스, IPO 주관사에 UBS·한투·KB 선정…상장 속도

국내 최대 산업용 로봇 기업 HD현대로보틱스가 기업공개(IPO)를 위한 주관사를 선정했다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대로보틱스는 한국투자증권·KB증권과 외국계 IB인 UBS를 공동 대표 주관사로 선정했다. 공동 주관사로는 신한투자증권·하나증권·키움증권이 이름을 올렸다.

지난해 12월 초 입찰제안요청서(RFP)를 발송한지 약 한달 만이다. 별도의 숏리스트 선정 없이 PT를 진행한 뒤 주관사 선정을 마치며 상장에 속도를 내는 모습이다.

HD현대로보틱스는 HD현대의 로봇 계열사로 산업용 로봇 및 자동화 설루션이 주력 사업이다. HD현대는 2020년 5월 로봇 사업 부문의 독립 경영을 명분으로 물적분할을 단행했다. 현재 HD현대의 HD현대로보틱스 보유 지분은 80%다.

HD현대로보틱스는 국내 제조 로봇 시장에서 40년 넘게 매출 1위를 유지하고 있다. 지난해 말 기준 매출은 약 2150억 원, 영업이익은 2억6800만 원이다.

HD현대로보틱스는 지난해 10월 산업은행과 KY PE로부터 투자를 받을 당시 약 1조8000억원의 기업가치를 인정받았다. 현재 시장에서 기대하는 HD현대로보틱스의 상장 후 시가총액은 약 6조~7조 원 수준이다.