한라건설, 실적 개선 지속 '목표가↑'-푸르덴셜證

푸르덴셜투자증권은 27일 한라건설에 대해 상반기 예상보다 높은 신규 수주 성장과 영업실적을 반영해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 3만원에서 4만3000원으로 상향조정한다고 밝혔다.

박형렬 푸르덴셜투자증권 연구원은 “올해 하반기 500억원 수준의 청라 지역 자체사업의 증액금액과 파주 3000억원 수준의 파주지역 자체사업이 인식될 예정이고 광주 오포 자체 분양 사업 역시 내년 분양 계획에 있다”고 전했다.

올해 상반기 천안 신방 및 원주 지역에서의 미분양 관련 손실을 반영하고 있는데 이 손실을 감안하더라도 연간 1043억원 수준의 영업이익이 전망되고, 두 지역 미분양은 올해 완공 예정으로 손실 처리는 연내 마무리될 예정이라고 설명했다.

박 연구원은 “내년부터는 차입금 감소와 미분양 관련 대손 비용 감소가 동시에 진행돼 사상 최대 영업이익 갱신이 가능하다”고 전망했다.

또한 내년 예정된 만도 상장은 재평가의 모멘텀이 될 수 있다고 덧붙였다.