[오늘의 증시리포트] 현대엘리베이터ㆍ티엑스알로보틱스ㆍ코오롱티슈진 등

◇현대엘리베이터

AI 기술 도입 유지보수 솔루션, 스마트빌딩으로의 길을 열다

업황 저점 통과, 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선 효과 기대

1기 신도시 리모델링 수요 본격화, 신규설치 수요 저점 통과

건설 경기 영향 제한적인 고마진 유지보수 사업부문의 성장 가속화＇

박창윤.김범태 지엘리서치

◇트루엔

AI 카메라 선도와 아마존 진출로 글로벌 도약

AI 영상 솔루션 기업

IP 카메라는 국내 공공조달 시장 1위 & IoT는 해외 진출 개시 예정

하반기 실적 회복 기대

박성순.김혜빈 한국IR협의회(리서치

◇에스티팜

늘어나는 수주, 공장은 가동 개시

2025년 수익성 레벨업

올리고 수주 확대/임상 데이터 발표 기대

정이수 IBK

◇엔씨소프트

아직도 의심한다면 하수

아이온2 성공 및 게임성 분석

넷이즈 연운 글로벌 런칭 이슈

김진구.조준형 키움증권

◇S-Oil

공급 조절을 바탕으로 정제마진 개선 전망

실적 눈높이는 하향하나 개선 방향성은 유효

3Q25 Preview: 영업이익 정상화

최영광 NH투자

◇한라캐스트

Post-IPO: 하반기 글로벌 고객사와의 파트너십에 주목

다이캐스팅 경량 소재부품 전문 기업

전사업 부문의 고른 성장 전망

1개월 보호예수 해제 4,689,763주(12.84%)

윤철환.이재성 한국투자

◇티엑스알로보틱스

Post-IPO: 상저하고

자동화 솔루션 전문 기업

하반기 성장 재개, 내년까지 이어질 성장세

윤철환.이재성 한국투자

◇아이텍

노란봉투법 시행 확정, 휴머노이드 로봇산업 최종 종착지는 반도체 칩 테스트 소프트웨어 설계 능력

전세계 AI 반도체 팹리스 기업들이 사용하는 ‘V93K-PS5000’ 장비 국내 유일 보유

국내 대표 팹리스 기업 ‘딥엑스’의 첫 AI 반도체, ‘DX-M1’ 턴키 테스트 수행 중

2Q25 기준 현금 및 현금성자산 1,000억원 보유, 설비 투자에서 경쟁 우위 확보

이충헌 밸류파인더

◇컨텍

콥데이 후기; 발사 제외 모두 가능

위성부터 지상국까지 인하우스 제조 역량 구축

점진적으로 개선되는 업황

Valuation & Risk: 흑자와 수주가 다가온다

허성규.최승환 신한투자증권

◇엘케이켐

Post-IPO: Low-k의 반전

상반기 부진에도 제품 믹스 전환 가시화

차별적 이익 구조와 수익성 방어력

신사업 진척과 중장기 성장 모멘텀

조수헌.이재성 한국투자

◇삼성에스디에스

실증 고객 사례로 AI 에이전트의 비즈니스 가치 입증, 수익 본격화

‘리얼 서밋 2025’ 행사를 통해 AI Agent의 컨셉 탈피, 수익 본격화 관련 업데이트

실증된 비즈니스 가치로 향후 고객 증가에 따른 매출액 상승 견인할 것이라는 기대감 증가

김준섭.차성원 KB증권

◇삼성전자

내년 D램 공급 부족 수혜

10Gbps HBM4 수요 집중될 전망

내년 D램 공급 부족, 서버 교체 수요 도래

김동원 외2 KB증권

◇코오롱생명과학

TG-C 가치 다시 볼 때

기회를 찾는 건 어떨지

TG-C 가치를 반영할 때

2029년 TG-C 국내 품목허가 승인 전망

위해주.이다용 한국투자

◇대한항공

3분기 기대치가 너무 높다

2025년 3분기 실적 당사의 직전 추정치와 유사, 시장 컨센서스 하회 전망

코로나 이후 운영비용 및 고정비 증가에도 탑라인 성장 제한에 따른 영향

Mega Carrier Premium 및 합병 시너지 효과는 장기적 관점에서 긍정적

양지환 대신증권

◇CJ

CJ올리브영 실적 추정 및 기업가치 상향

목표주가 상향은 CJ올리브영 실적추정에 따른 지분가치 증가를 반영

CJ와 CJ올리브영의 합병이 근시일내 이루어질 가능성은 낮다고 판단

외국인 입국수요증가와 K-Beauty 영향력 확대로 올리브영 성장 지속

양지환 대신증권

◇코오롱티슈진

플랫폼보다 빛날 신약의 가치

DCF 밸류에이션 기준 적정 시총 8.3조원, 목표주가 10만원 유지

지금 주목할 건 TG-C의 가치

무릎 OA 신약 과거 딜 사례 참고

위해주.이다용 한국투자

◇삼성에스디에스

Real Summit: AI 에이전트 시대 준비 완료

Real Summit 2025

소버린 AI 사업에서도 유리한 위치

투자의견 Buy, 목표주가 190,000원 유지

이준호 하나금투

◇네오위즈

P의 거짓, 브라운더스트2 여전히 압도적 존재감

2년 전 출시한 메인IP 2종은 여전히 견조한 매출 기록 중. 3Q25 추정치 상향

9/11 출시한 인디 게임 신작 ‘Shape of Dreams’는 순조로운 스타트로 판단

신작의 양호한 매출 추이 지속 시 3분기 추정치 추가 상향 가능성 있음

이지은 대신증권

◇현대제철

비핵심 사업 매각, 순조롭게 진행 중

현대아이에프씨(단조 자회사) 지분 매각 순조롭게 진행 중

효과가 크지 않지만 투자자 입장에서 긍정적

최문선 한국투자