[오늘의 증시리포트] "삼성전자, 중국 반도체·디스플레이 제재 반사이익 기대"

◇일진전기

이익 레벨업, 이미 예정된 그림

2Q25 Review: 중전기 고성장으로 수익성 방어

관세 부담 제한적, 하반기 모멘텀 유효

손현정 유안타증권 연구원

◇HMM

어려운 시황, 자사주 매입 소각에 주목

2Q25 영업이익 2,332억원, 컨센서스 하회

어려운 컨테이너 시황, 자사주 매입 소각에 주목

최지운 유안타증권 연구원

◇솔루엠

실적보다 중요한 수주 기대감

2분기 실적 컨센서스 하회, 3in1 보드 실적 부진+ESL 비용 부담 확대

북미 Mega Project 수주 확정시 중장기 실적 개선 기대감 확대 전망

이창민 KB증권 연구원

◇삼성전자

중국 제재 반사 이익 기대

3분기 추정 영업이익 8.8조원, +88% QoQ

반도체, 디스플레이 직접적 수혜 기대

김동원 외2 KB증권 연구원

◇JYP Ent.

역대급 월드 투어에 걸맞은 MD 서프라이즈

2Q OP 528억원(+466% YoY)

많은 것을 증명한 스트레이키즈의 월드 투어

이기훈 하나금투 연구원

◇씨어스테크놀로지

환자 모니터링 시장은 블루오션이다

2025년 2분기 매출 기대 이상 급성장

thynC 매출 예상보다 빠르게 증가할 것으로 추정

2026년 영업실적 고성장 전망

하태기 상상인증권 연구원

◇HMM

2Q25 Re: 현금을 어떻게 사용하는지가 중요

2분기 영업이익 2,332억원

컨테이너선 다운사이클 가시화 중

현금성 자산 사용처에 따라 주가 향방 좌우될 전망

안도현 하나금투 연구원

◇SK이터닉스

빨라지는 태양광발전 수익화

2Q25 영업이익 11억원(YoY 156.5%)으로 컨센서스 하회

불가피한 분기 실적 변동성. 2분기와 4분기 대규모 개선 기대

유재선 하나금투 연구원

◇펄어비스

반복되는 출시 연기, 떠난 민심

2분기 검은사막 대형 업데이트 부재로 매출 감소, 컨센 하회하는 실적 기록

TP 하향. 1) 신작 판매량 하향, 2) 신작 출시 일정 연기에 Target PER 하향

개발 완성도, 마케팅 성과, 퍼블리싱 이슈 모두 의구심. 보수적 접근 추천

이지은 대신증권 연구원

◇리노공업

전방 수요 불확실성 확대에도 견조한 실적 전망

2Q25 Review: 역대 최고 분기실적 달성

3Q25 Preview: 중장기 성장동력 유효

투자의견 BUY, 목표주가 57,000원 유지

김민경 하나금투 연구원

◇바이오에프디엔씨

PDRN·스킨부스터 중장기 성장 모멘텀 유효

2Q25 Review: 주력 제품 호조 속 외형 성장 지속, 하반기 수주 흐름 점검

PDRN 기술 검증·대외 네트워크 확장·중장기 성장축 강화

단기 조정 속 중장기 성장 잠재력 유효

권태우 하나금투 연구원

◇SK네트웍스

정보통신 부문 증익 확인

2Q25 영업이익 430억원(YoY +48.0%)으로 컨센서스 상회

경쟁 심화 국면에서도 안정적 이익 기조 기대

유재선 하나금투 연구원

◇고려아연

분명히 좋은 기업

2Q 연결 영업이익 2,589억원(-3.7% yoy) 기록. 컨센서스 소폭 하회

녹록치 않은 여건 속에서도 빛난 희소금속 실적. 자회사도 손익 개선

글로벌 공급망 재편 과정에서 경쟁우위 확보. 사업 펀더멘털 우수

이태환 대신증권 연구원

◇감성코퍼레이션

업계 불황 속 신선한 기대감

2분기 영업이익률 16%대는 업계 최상위 수준

브랜드 성장기 모습

중국 사업에 거는 기대감 유효

서정연 신영증권 연구원

◇하이트진로

2Q25 Review - 공격보다는 방어

2Q25 매출액 yoy -2.8%, 영업이익 yoy -5.5%

김혜미 상상인증권 연구원

◇더블유게임즈

컨센서스 하회 지속

2Q25 Re: 컨센서스 하회

소셜카지노의 부진

투자의견 Buy, 목표주가 70,000원 유지

이준호 하나금투 연구원

◇이마트

실적대비 과도한 주가 하락

2분기 영업이익 흑자 전환

하반기 이익 성장 지속

투자의견 매수, 목표주가 10.4만원 제시

남성현 IBK투자증권 연구원

◇명신산업

고객사 모멘텀이 필요한 때

2Q25 매출 3,989억/OP 257억원으로 당사 추정에 부합

1) 신차 효과 2) 철강 안정세 3) 관세부담 완화로 QoQ 실적 개선 예상

고객사의 신규 라인업(차세대 플랫폼) 출시 가시화 가능성에 주목

김귀연 대신증권 연구원

◇동화기업

목재 및 2차전지 전해액 전문기업

태국산 파티클 보드에 대한 반덤핑관세 부과

원가 개선

김선호 한국IR협의회 연구원