신한證, '신한 프리미어 연금컨설팅' 200건 돌파

고객 맞춤형 자산관리 수요 급증…연금 전문 컨설팅 역량 입증

(신한투자증권)

신한투자증권은 ‘신한 프리미어(Premier) 연금컨설팅’ 서비스를 통한 1:1 맞춤형 포트폴리오 및 세무 상담 건수가 누적 200건을 돌파했다고 23일 밝혔다.

신한 프리미어 연금컨설팅은 지난해 8월 시작된 후 세무 전문가와의 대면 상담을 기반으로 본사 포트폴리오 전문가의 분석과 전략을 접목한 고도화된 연금 설루션을 제공해오고 있다. 이러한 체계적인 컨설팅은 고객 개개인의 연금 니즈에 정밀하게 대응하며 신한투자증권의 대표 연금 서비스로 자리잡았다.

지난해 한 해 동안 92건의 상담이 진행됐고 올해 들어서만 단기간에 110건이 추가되며 누적 상담 건수는 총 202건에 이르렀다. 이는 다양한 연금 니즈에 알맞는 전문 컨설팅을 제공한 결과로 고객들의 연금 자산 운용에 실질적인 도움이 된 것으로 평가된다.

신한투자증권은 맞춤형 연금 컨설팅 외에도 다양한 교육 및 소통 프로그램을 운영하며 고객 접점을 확대해 나가고 있다. 퇴직연금 및 법인 가입자 대상 세미나는 총 30회 진행됐으며 누적 참여 인원은 2064명에 달한다. 이와 함께 지점 간담회, 세무교육 등 현장 기반의 컨설팅 프로그램까지 포함하면 총 3270명의 고객이 관련 서비스에 참여했다.

신한투자증권 관계자는 “퇴직연금 제도에 대한 이해를 높이면서 고객의 다양한 연금 니즈에 최적화된 맞춤형 컨설팅과 세무 솔루션을 지속적으로 확대 운영할 계획”이라며 “고객의 노후 준비에 든든한 동반자로서 앞으로도 고품질의 연금컨설팅을 통해 차별화된 고객 경험을 제공할 것”이라고 했다.