BNK투자 "삼성전자, 반도체 경쟁력 점차 개선…목표가↓"

(출처=BNK투자증권)

BNK투자증권은 30일 삼성전자에 대해 반도체 경쟁력이 점차 개선될 것이라며 투자의견을 매수로 유지했다. 다만 목표주가는 6만9000원으로 기존 대비 4.2% 하향 조정했다.

이민희 BNK투자증권 연구원은 "더딘 실적 개선과 고대역폭메모리(HBM) 생산 축소를 반영해 올해 예상 주당순이익을 하향 조정했다"고 말했다.

이 연구원은 "삼성전자는 인공지능(AI) 노출도 적고, 모바일과 중국 의존도 높은 사업 구조를 보유하고 있다"며 "반도체 구조조정이 진행 중"이라고 말했다.

그는 "재설계한 1b, 1cnm 수율 개선, 제조 경쟁력이 회복 중인 가운데 향후 DRAM 시장 점유율 회복이 예상된다"며 "내년 HBM4와 파운드리 2nm GAA 부문에서 제조 경쟁력 회복 여부가 관건"이라고 설명했다.