[오늘의 증시리포트] 프롬바이오, 바이오 사업 다각화…교모세포종 지분가치 기대

◇프롬바이오

바이오로의 사업 다각화 기대

국내에서는 수익성 개선, 해외로는 외형 확장

바이오사업을 신성장동력을 추진

교모세포종에 대한 지분가치 기대

황세환 FS리서치

◇삼성전자

전통 수요처 부진 속 더욱 중요해진 HBM 성과

4Q24 Review 및 1Q25 전망

전통 수요처 부진 속에서 더욱 중요해진 HBM

김광진 한화투자

◇삼성전자

저비용 고효율 AI 수혜

1분기 실적 저점

1분기 추정 영업이익 5.1조 원, 실적 바닥

저비용 고효율 AI 확산 수혜

김동원 KB증권

◇SK스퀘어

할인율 축소 과정

전일 SK하이닉스 -9.9% vs. SK스퀘어 -5.8%

적극적인 주주환원과 포트폴리오 가치 상승에 대한 신뢰로 할인율 축소

당사 추정 25년 주주환원은 3700~4800억원, 시총의 2.9~3.8% 수준

김회재 대신증권

◇삼성전자

4Q24 Review: 말잇못

4분기 실적은 컨센서스를 하회

아직 첩첩산중

목표주가를 71,000원으로 8% 하향

채민숙 한국투자

◇삼성전자

HBM 확대중. 분기 실적 저점 통과에 주목

4Q24 Review: 비메모리 부진

1Q25 Preview: 비수기 영향 및 DS 부문 감익

일반 DRAM 조기 안정화 및 HBM 상향 가능성 상존

김록호 하나금투

◇감성코퍼레이션

해외 사업으로 향하는 시선

스노우피크 캐주얼 아웃도어 사업 영위

어려운 여건 속 양호한 4분기 실적 전망

2025년 유의미한 해외 성과 기대

윤철환 한국투자

◇유니드

(014830)

4Q24 일회성 요인 반영. 큰 그림에 집중할 필요

4Q24 영업이익 컨센 45% 하회

1Q25 영업이익 QoQ +114% 증익 전망

2월 미국의 캐나다 관세 부과, 하반기 옥시덴탈의 DAC 신규 가동이 모멘텀

윤재성 하나금투

◇삼성화재

총 환원율 50%에 대한 공식적인 입장 제시

1월 31일 밸류업 공시, 장기보험 MS 확대, K-ICS비율 220% 관리 목표

’28년까지 환원율 50% 제시, 자사주 10% 이상 소각 예정

사측 PBR 1배 여전히 저평가 판단, 여유 자본 활용이 앞으로 중요

박혜진 대신증권

◇제닉

4Q24 Review: 순항 중

4Q24 Review: 순항 중

수요 증가 + 생산능력 확충, 순항 중

박은정 하나금투

◇삼성전자

25년 1분기 DS 저점일 것

24년 4분기, 반도체 비용 구조 악화

25년 1분기. DS: 비, Display: 비, 모바일: 맑음

투자의견 매수, 목표주가 75,000원으로 하향

김운호 IBK

◇이스트소프트

신규 AI S/W 주목받을 시점

신규 AI S/W 서비스를 통해 성장을 도모하는 기업

글로벌 Peer 사례를 볼 때 PERSO.ai 잠재 가치에 주목이 필요

퍼플렉시티의 국내 대항마 ‘앨런(Alan)’ 시장 침투율 확대 기대

최재호 하나금투

◇호텔신라

4Q24 Review: 지속하는 부진

영업이익이 시장 기대치를 크게 하회

실적 개선이 쉽지 않은 공항 면세점

투자의견을 중립으로 하향

김명주 한국투자

◇바이넥스

상업용 바이오 CMO 수주 증가 기대

2025년 상업용 CMO 기업으로 도약

2025년부터 본격적으로 상업용 바이오 CMO 매출 발생 전망

하태기 상상인

◇S-Oil

컨센 12% 상회. 중국 Teapot 가동률 5년 래 최저

4Q24 영업이익 컨센 12% 상회

1Q25 영업이익 QoQ +31% 개선 전망

샤힌 PJ와 GTG 완공으로 자가발전 비중 10%에서 45%까지 상향 전망

윤재성 하나금투

◇HMM

업황 불확실성에도 주주환원 감안하면 사볼 만한 시점

대규모 주주환원 감안하여 목표주가 22,000원으로 10% 상향

2024년 8~9,000억원 배당, 자사주 매입 및 특별 배당 1.5~1.6조원

해운업황 불확실성 감안해도 단기적으로 매수 가능한 영역이라 판단

양지환 대신증권

◇삼성전자

1Q25 실적도 급감하지만, 바닥을 지나는 중

1Q25 영업이익도 4.6조원으로 급감 예상, 반도체가 주요인

반도체 채널 재고조정 완료되는 2Q25부터 수요 개선 전망

수요흐름 개선되는 중, 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 72,000원 유지

이민희 BNK