[오늘의 증시 리포트] “해성디에스, 패키지 기판 회복 절실…목표가 하향”

◇SK가스

눈 앞에 와있는 분기점

울산GPS 상업 운전, 어느새 다음 달

아쉬운 지분법 손익. 발전 사업 확대 통해 중장기적으로 개선

우리나라에 천연가스 가격 상승 수혜주가 있다면

문경원 메리츠증권 연구원

◇디앤디파마텍

경구화 플랫폼의 가치를 증명할 2025년

ORALINK: 100% 흡수율의 비오틴에서 도출된 경구화 플랫폼

MASH 약물의 경쟁력은 GLP-1/GCG 비율 최적화에서 찾는다

신지훈 LS증권 연구원

◇해성디에스

패키지 기판의 회복이 절실

3Q24 Re: DDR5 매출 감소 영향

4Q24 Pre: 리드프레임은 회복 지속

투자의견 매수, 목표주가 3만6000원 하향

이수림 DS투자증권 연구원

◇LS ELECTRIC

국내 초고압변압기 대규모 수주? 의미는?

동사 주가 7월말 이후 나홀로 약세 지속, 압도적 Underperform

전일(11/25) 동사 주가 14% 급등. 과도한 하락에 따른 밸류 매력 부각 시점, 국내시장 초고압변압기 대규모 수주 뉴스가 트리거로 작용

국내시장 대규모 초고압변압기 수주? 의미는?

성종화 LS증권 연구원

◇케이씨텍

아쉬운 업황에도 4분기 기대감 유효

3Q24 Re: 바닥은 확실히 다졌다는 판단

4Q24 Pre: 반도체 장비 매출 인식 증가

투자의견 매수, 목표주가 4만5000원 유지

이수림 DS투자증권 연구원

◇NHN

액땜 크게 했다

페이코와 주주환원 방향성을 밝힌 주주서한

2025년 게임 신작 8종

투자의견 BUY, 목표주가 2만3000원

김지현 흥국증권 연구원

◇현대오토에버

이보전진을 위한 일보후퇴

단기 실적은 쉬어가는 국면

2025년 SDV 시대 본격화

투자의견 BUY, 목표주가 19만5000원

김지현 흥국증권 연구원

◇현대바이오랜드

뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리지 않는다

매출 다변화와 기술력을 고려할 때 PER 10배 이하는 지나친 저평가

2025년에도 호실적 지속 예상

백준기 NH투자증권 연구원

◇펩트론

부정적 시각에 매몰된 기업설명회의 가치

임상 계획을 발표한 것만으로 모든 설명은 끝

본계약 여부는 기술 검토 기간 및 임상 결과와 무관하다

엄민용 신한투자증권 연구원

◇티에스이

업그레이드 완료

제품 다변화를 통한 성장 스토리 입증 2025년 실적 기대

3Q24 Review: 서프라이즈 배경, 2025년 전망은 긍정적

Valuation & Risk: 호실적으로 높아진 밸류에이션 매력

오강호 신한투자증권 연구원

◇에이피알

라인업과 판매채널 다변화로 이어갈 성장

외형 성장 흐름을 이어간 3분기

라인업 다변화로 성수기 흐름을 이어갈 25년

투자의견 ‘매수’, 목표주가 6만8000원으로 커버리지 개시

조대형 DS투자증권 연구원

◇산일전기

내년에도 거침없는 전력질주

미국 송배전 변압기 비중 확대

선제적 증설로 CAPA 6000억 원 확보

투자의견 ＇매수＇, 목표주가 7만3000원 커버리지 개시

손현정 유안타증권 연구원

◇펌텍코리아

[NDR 후기] 용기 중요도 상승

박은정 하나증권 연구원

◇애경산업

탈중국을 꿈꾸며

기대치를 하회할 4분기

탈중국을 꿈꾸는 2025년

투자의견 BUY 유지, 목표주가 1만9000원으로 하향 조정(-46%)

한유정 한화투자증권 연구원

◇HL D&I

수주마저 좋다

남다른 수익성 부각

4분기 수주마저 좋다

투자의견 BUY, 목표주가 3800원 유지

송유림 한화투자증권 연구원

◇현대오토에버

구조적 수혜주

투자의견 ‘매수’, 목표주가 목표주가 21만 원으로 커버리지 개시

현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SDV 전환 수혜는 명확

2024년 가이던스는 무난히 달성 가능할 전망

김수현 DS투자증권 연구원

◇비에이치아이

지속되는 본업에서의 약진과 부각되는 SMR 수혜 가능성

기업개요: 발전용 기자재 관련 사업, 원전 보조 기기 사업 영위

체크포인트 1) 2025년 예상 실적은 매출액 5441억 원 (+45.4% YoY) 영업이익 306억 원 (+50.4% YoY)

2) 2025년에도 대규모 신규 수주 이어질 전망

3) 중장기적으로 SMR 수혜 가능성 충분

한제윤 KB증권 연구원

◇에스엘

작은 숫자는 바뀌었지만, 큰 그림은 변함없다

목표주가는 4만2000원으로 소폭 하향

3Q24 Review: 영업이익률 5.7% 기록

4Q24 Preview: 영업이익률 5.7% 예상