[오늘의 증시리포트] LG화학, 최악 통과한 실적…점진적 개선 가능성에 무게

◇한화에어로스페이스

실망스러운 1분기 실적

연간 실적 방향성에는 아무 문제 없음

걱정은 넣어두고 성장성에 주목

장남현 한국투자증권 연구원

◇삼성전자

1분기 매출액 71.9조 원, 영업이익 6.6조 원으로 실적 회복 구간 진입

2분기 HBM3E 양산 시작 미 서버용 eSSSD 공급 확대되며 이익률 개선

DRAM/NAND 가격 상승 지속, 일반 DRAM/NAND 공급 증가 폭 제한적

신석환 대신증권 연구원

◇대우건설

1분기 잠정실적 컨센서스 하회

플랜트에서 리비아 현장 지연으로 매출액 추정치 대비 크게 감소

플랜트 매출액 추정치 하향으로 2024년 추정치 소폭 하향

김승준 하나증권 연구원

◇LG화학

1분기 영업이익 컨센서스 63% 상회

2분기 영업이익 전 분기 대비 23% 개선 예상

최악을 통과한 실적, 점진적 개선 가능성에 무게

윤재성 하나증권 연구원

◇LX인터내셔널

1분기 영업이익 1107억 원으로 컨센서스 상회

물류 제외 전 부분 외형 성장 나타나

자원 부문 이익 회복 확인, 물류 실적 점차 개선 가능

유재선 하나증권 연구원

◇두산퓨얼셀

1분기 영업이익 16억 원으로 컨센서스 상회

연료전지 핵심 부품 내재화 및 사업 다각화 진행 중

2분기부터 주기기 매출 이뤄지며 회복 흐름 나타날 전망

유재선 하나증권 연구원

◇한화손해보험

1분기 순이익 1249억 원으로 컨센서스 소폭 상회

신계약 판매 증가에 힘입어 기초체력도 빠르게 성장 중

주주환원 정책에 따른 DPS 증가에 큰 무리 없을 전망

안영준 하나증권 연구원

◇현대제철

1분기 자회사 수익성 악화로 영업이익 컨센서스 하회

2분기에도 판재류 중심 수익성 개선 전망

중국 지방정부 부동산 부양에 하반기로 갈수록 실적 개선 예상

박성봉 하나증권 연구원

◇풍산

1분기 영업이익 컨센서스 소폭 상회

동 가격 상승에 따른 자회사 수익성 개선

2분기 동 가격 급등과 방산 매출 확대의 이중주 예상

박성봉 하나증권 연구원

◇파트론

1분기 영업익 컨센서스 상회

올해 영업익 560억 원으로 34.4% 증가 추정

전장향, 전자담배 등 신성장군 매출 증가가 주도

박강호 대신증권 연구원

◇삼성SDI

전기차 수요 둔화 불구 전지 부문 수익성 소폭 개선

2분기 수익성 개선 전망

전략적 CAPEX 집행이 빛을 발하는 시기

김현수 하나증권 연구원

◇HK이노엔

1분기 컨센서스에 부합하는 실적 기록

올해 실적 전망치 여전히 견조, 케이캡 임상 3상 결과 발표에 주목

전공의 파업 이슈로 추정치 하향조정했으나 일시적인 이슈일 가능성 커

박재경 하나증권 연구원

◇유한양행

1분기 매출액 둔화와 판관비 증가서 실적 컨센서스 하회

본업의 극적 반전에는 시간 필요

앞으로 중요한 것은 렉라자 방향성

박재경 하나증권 연구원

◇한미약품

1분기 견조한 본업 성장으로 어닝 서프라이즈

올해 이어지는 호실적에 비만 R&D 본격화

다수 파이프라인 임상 결과 발표 내년부터 본격화

박재경 하나증권 연구원

◇현대위아

사업구조 개편으로 수익성 회복될 전망

1분기 영업이익률 2.8% 기록

2분기·3분기 수주 결과에 주목

송선재 하나증권 연구원

◇한국타이어앤테크놀로지

1분기 영업이익률 18.7% 기록

회사 측 1분기 흐름이 향후 3분기 정도 이어질 것으로 기대

내년까지 투자 많아 주주환원은 연말 사업계획에서 검토 가능성

송선재 하나증권 연구원

◇주성엔지니어링

1분기 실적 컨센서스 하회 예상

방향성은 그대로

2분기부터는 매출액, 영업익 유의미하게 증가하며 업사이클 가시성 높아질 전망

채민숙 한국투자증권 연구원

◇호텔신라

영업익 시장 기대치 58.4% 하회

실적 쇼크지만, 놀랍지는 않아

여기서 더 나빠지기도 어려워

김명주 한국투자증권 연구원

◇한국항공우주

영업익 컨센서스 16% 상회

가시적인 신규 수주 모멘텀에 주목

미 해군 훈련기 교체사업은 2025년 하반기 이후 사업자 선정할 것으로 전망

◇F&F

1분기 중국 성장 양호

다만 국내 소비 위축 여파는 불가피

올해 중화권 채널의 견조한 성장세와 국내 실적 부진 상쇄 전망

조소정 키움증권 연구원

◇BNK금융지주

탑라인 개선에도 대손부담 지속

성장성보다는 수익성 방어에 주력

여전히 주가는 PBR 0.3배 미만으로 절대 저평가 영역

전배승 이베스트투자증권 연구원