밀리의 서재, 증권신고서 제출…내달 중 코스닥 상장 목표

국내 최대 독서 플랫폼 밀리의 서재는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 21일 밝혔다.

총 공모 주식 수는 150만 주로, 희망 공모가 밴드는 2만~2만3000원이다. 총 공모 예정 금액은 300억~345억 원이다. 내달 7일부터 13일까지 수요예측을 진행한 뒤 공모가를 확정하고, 18일부터 19일까지 청약을 거쳐 9월 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 주관사는 미래에셋증권이다.

2016년 설립된 밀리의 서재는 2017년 10월 국내 최초로 월정액 전자책 구독 서비스를 선보였고, 도서 IP(지적재산권)를 기반으로 오디오북, 오디오 드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠), 도슨트북, 오브제북 등 다양한 도서 멀티미디어 콘텐츠를 개발해왔다. 이후 2021년 9월 지니뮤직에 인수되며 KT그룹에 편입됐다.

지난달 기준 누적 구독자 수 약 640만 명을 기록한 밀리의 서재는 지난해 매출 458억 원, 영업이익 42억 원을 달성하며 흑자 전환에 성공했다. 올해 상반기에는 매출액 260억 원, 영업이익 50억 원으로 안정적인 성장 궤도에 안착했다.

상장 이후 오리지널 IP 확보와 신사업으로 준비 중인 ‘장르 플랫폼’에 투자를 확대할 방침이다. 밀리의 서재는 지난 5월 IP 확보와 작가 발굴을 위해 창작 플랫폼 ‘밀리 로드’ 베타 서비스를 시작했고, KT미디어 계열사와의 협력을 통해 다양한 영상 콘텐츠를 선보일 계획이다.

서영택 밀리의 서재 대표이사는 “전자책 구독모델 및 참여형 비즈니스에 성공한 밀리의 서재는 다양한 독서 콘텐츠 개발과 서비스 제공을 통해 국내 최대 독서 플랫폼으로 성장할 수 있었다”며 “앞으로도 독서가 필요한 모든 사람들의 일상을 가치 있고 즐겁게 만드는 데 집중하고, 출판 업계와의 상생을 바탕으로 한 성장을 주도할 것”이라고 말했다.

아울러 “오리지널 IP 확보에 전력을 다하고, KT그룹과의 시너지를 통해 도서 IP 중심의 다양한 콘텐츠를 선보이며 전 세대에게 사랑받는 기업이 되겠다”고 덧붙였다.