[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM 공급 본격화

◇삼성전자

D램 수익성 개선 가시화

4분기부터 HBM 공급 본격화

2024E HBM 매출비중 18%로 확대

D램 바닥 확인, 4분기 반도체 흑자전환 예상

김동원 외3 KB증권

◇디오

확실한 방향성

중국과 미국 매출 반등에 힘입어 2Q23E 매출액 및 영업이익 컨센서스 부합

중국 VBP 개시 및 미국 DSO 계약에 따라 매출 확대 기대

박종현 다올투자증권

◇비엠티

누이가 좋으니 매부도 좋다!

경쟁력: 다양한 전방산업, 수출 확대, R&D 투자 지속

성장동력: 신공장

2분기에도 호실적 기대

권명준 유안타증권

◇옵티팜

국내 이종장기 선두주자

국내 동물사업 및 이종장기 전문기업

동물사업은 cash cow, 이종장기 사업이 주요 투자포인트

이종장기 사업으로 기업가치 상승 가능

이달미 한국IR협의회

◇엔젠바이오

NGS제품 제조 및 판매 회사

NGS제품을 제조 및 판매하는 회사

투자포인트1. NGS제품 매출 성장 기대

투자포인트2. DTC 사업 확장 기대

김태현 한국IR협의회

◇리노공업

AI, XR 시장 확대 수혜, 예상보다 빠른 실적 회복

2Q23 영업이익 275억원, 기대치 상회 예상

3Q23 영업이익 337억원 전망, 실적 회복세 지속

목표주가 20만원으로 상향, 비메모리 top pick 추천

박유악 키움증권

◇현대미포조선

시간은 현대미포조선의 편

23년 2분기 매출액 1조 250억원(+9.6%, YoY), 영업적자 170억원(적지, YoY) 전망

올해 1분기에 이어 2분기 역시 과거 저가 수주물량을 소화하는 구간이 이어지는 중

분기 흑전은 선종 Mix 개선 및 선가상승 영향 효과 본격적으로 나타나는 하반기 예상

한승한SK증권

◇엘오티베큠

반도체의 빌드업, 태양광의 폭풍 질주!

2Q23 예상 매출액 (연결) 1,295억원 (+53.8% YoY), 영업이익 165억원 (+166.6% YoY, OPM 12.7%)

체크포인트 1) 반도체 P3향 매출 확대 및 미 테일러향 수주, 신규 고객사 매출 기대 2) 중국향 태양광 매출 확대 3) CAPA 증설 기대

리스크요인: 전방 업체의 투자 지연 가능성

김현겸 KB증권

◇LG디스플레이

삼성 OLED 공급 확대 전망

삼성전자, LG디스플레이 패널 탑재 77, 83인치 OLED TV 출시

내년 OLED TV 패널 예상 공급량 150만대, 전년대비 +10배 증가

김동원 외2 KB증권

◇CJ CGV

24년은 19년 이상

2Q23 Review: 4년 만의 반기 흑자 전환

시리즈물을 중심으로 개봉작 증가에 따른 극장 회복. 특별관 선호도 증가

23년 OP 19년의 54%, 24년 OP 19년의 120% 수준 전망

김회재 대신증권

◇우리산업

전기차용 히터와 열관리 부품의 성장

자동차용 열관리 부품군 제조업체

PTC 히터와 쿨런트 히터를 위시로 열관리 부품군의 성장

P/E 13배. 히터류 성장이 주가 촉매

송선재 하나금투

◇네오위즈

대작 출시를 앞두고 너무 싸다

2Q23 Preview: 탑라인은 비수기 + 신작을 위한 비용 증가

P의 거짓, 출시까지 아직 두달이나 남았다

이지은 대신증권