삼성테크윈, 1분기 어닝서프라이즈 기대 '목표가↑'-한화證

한화증권은 14일 삼성테크윈에 대해 1분기 어닝서프라이즈가 기대된다며 목표주가를 4만500원에서 6만4000원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

오세준 한화증권 연구원은 "삼성테크윈의 1분기 매출액은 전년대비 22% 증가한 5770억원, 영업이익은 21% 늘어난 405억원으로 추정된다"며 "1분기가 전통적 비수기이며 올해 글로벌 경기전망이 다소 어두운 것을 감안하면 대표 경기방어주 이상의 놀라운 선전을 한 것"이라고 말했다.

오 연구원은 "이미징 사업부와 엔진부문에서 경쟁력 강화를 통한 원가 절감과 환율효과에 따른 수익성 개선이 견조한 1분기 실적에 주요한 견인차 역할을 한 것"이라며 "하반기까지 지속될 반도체 부품·시스템 부문의 부진을 제외한 모든 사업부문의 견조한 외형 성장세와 수익성 확대를 고려할 경우 30%의 프리미엄 적용은 적절하다"고 설명했다.

그는 "디카 사업부의 분할로 수익성 개선이 기대되고 주력 사업부의 경쟁력 강화가 예상되며, 상대적으로 견조한 실적을 바탕으로 경기 방어주로서의 역할이 부각될 것"이라고 덧붙였다.