동국제강, 브라질 CSP 제철소 매각…"잠재 리스크 해소"

입력 2022-08-12 17:00
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아르셀로미탈에 8416억 원 가치로 처분…1조 원 규모 지급보증 해소

▲브라질 CSP 제철소 (사진제공=동국제강)
▲브라질 CSP 제철소 (사진제공=동국제강)

동국제강이 잠재 리스크를 해소하고 컬러강판 사업 등의 차별화된 글로벌 성장에 집중하기 위해 브라질 CSP 제철소를 글로벌 철강기업에 매각한다.

동국제강은 12일 이사회를 통해 6억4620만 달러(약 8416억 원) 규모의 브라질 CSP 제철소 보유 지분(30%) 전량을 아르셀로미탈에 매각하기로 의결했다고 밝혔다. 포스코, 발레(Vale) 등의 나머지 주주도 브라질 CSP제철소 지분을 모두 매도한다. 총 매 각 금액은 21억5400만 달러다.

주주 3사의 매각 대금은 모두 CSP의 신주인수대금으로 납입돼 채무 변제에 사용될 예정이다. 이로써 동국제강은 CSP에 대한 지급보증 7억8000만 달러(약 1조 원)를 모두 해소할 수 있게 됐다.

장세욱 부회장은 매각과 관련해 "글로벌 복합 위기에 대비하기 위한 선제적 대응 차원에서 CSP 매각을 결정했다"며 "잠재 리스크를 최소화함으로써 기업 신용도가 높아질 토대를 마련했다. 향후 친환경 시대를 선도하고 지속 가능한 성장에 집중할 것"이라고 말했다.

동국제강은 미래 성장 전략 수립 차원에서 글로벌 투자 전략을 점검하며, 브라질 CSP 제철소의 고로 추가 투자, 하공정(열연, 후판 등) 투자 등 성장 방안 등을 다양하게 검토해왔다.

동국제강은 글로벌 복합 위기에 대한 우려가 현실화될 수 있다고 판단하고 공격적인 해외 투자 대신 리스크 가능성을 사전에 차단하는 쪽으로 결론을 내렸다.

특히 동국제강은 CSP 제철소의 성장을 위해 수년 내에 추가적인 고로와 하공정 투자를 진행해야 하지만, 추가 투자는 동국제강에 상당한 재무적 부담으로 작용할 것으로 판단했다.

동국제강의 사업 포트폴리오가 CSP 기획 당시 후판 위주에서 현재 봉형강 및 냉연으로 구조 전환돼 동국제강과 CSP의 시너지가 약해진 점도 이번 결정에 작용했다. 최대 주주인 브라질 발레 등이 CSP제철소를 비핵심 전략 자산으로 판단하고 있고, 헤알화 환율이 지속적으로 약세인 점까지 고려했다.

이번 브라질 CSP 제철소 지분 매각으로 동국제강은 CSP에 대한 경영 불확실성, 차입금 지급 보증, 추가 투자 부담, 헤알화 환차손실 등 모든 부담을 완전히 해소한다.

앞서 동국제강은 지난 7월 중국법인(DKSC)과 연합물류 유한공사 지분 90%를 400억 원의 차입금 지급 보증 포함 970억 원의 기업가치로 매각한 바 있다.

동국제강 관계자는 "브라질 CSP 지분매각과 중국 DKSC 지분 정리 등으로 향후 신용등급 상향의 조건을 무난하게 달성할 것으로 기대하고 있다"며 "브라질 CSP 제철소를 매각하면서, 해외 고로 제철소에 대한 공격적 투자 지원 대신 국내 전기로 제강 사업 등의 지속가능한 성장과 컬러강판 사업 등의 차별화된 글로벌 성장에 집중할 것"이라고 말했다.

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