[머니있슈] 삼성바이오로직스, 글로벌 수준의 CMO…고속성장 전망

(출처=유안타증권)

유안타증권은 20일 삼성바이오로직스에 대해 빅파마(제약회사)와의 연이은 수주 계약으로 글로벌 수준의 CMO(위탁생산)임을 다시 한번 확인했다고 평가했다. 투자의견 '매수', 목표주가는 108만 원을 제시했다.

하현수 유안타증권 연구원은 하 연구원은 "하반기까지 달러 강세가 이어질 가능성이 큰 점과 4분기부터 부분 가동에 들어갈 4공장이 선수주를 이어가고 있어 연간 별도 실적은 매출 2조282억 원, 영업이익 6599억 원을 기록할 것으로 전망한다"고 말했다.

하 연구원은 "2분기 신규 고객사로 노바티스를 추가했고, MSD와의 대형 본계약 체결도 공시했다"며 "빅파마들과의 추가 계약은 동사가 글로벌 수준의 CMO(위탁생산)임을 다시 한번 확인한 것"이라고 강조했다.

이어 "추가되고 있는 수준은 내년 4공장 가동과 맞물려 고속 성장으로 나타날 것"이라고 덧붙였다.

또 그는 "세포 유전자 치료제 CMO 진출은 세포 유전자 치료제 시장의 높은 성장성을 고려할 때 새로운 모멘텀이 될 것"이라며 "하반기 공개 예정인 독자 이중 항체 플랫폼은 'S-Choice', 'S-Cellerate'에 추가적인 개발 플랫폼이 될 것"이라고 내다봤다.