[공시] 유앤아이, 총 800억 규모 CBㆍBW 발행 결정

유앤아이가 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행한다.

유앤아이는 11일 한투오를 대상으로 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 BW(1회차)를 200억 원 규모로 사모 발행한다고 공시했다.

행사가액은 6891원으로, 표면과 만기이자율은 각각 2%, 4%다. 권리행사 기간은 내년 7월 21일부터 2025년 6월 21일이며 청약일은 2월 10일, 납입일은 7월 21일이다.

유앤아이는 한투오를 대상으로 200억 원 규모 CB(9회차)도 발행한다. 전환가액과 이자율은 1회차 BW와 동일하고 전환청구기간은 내년 6월 16일부터 2025년 5월 16일, 납입일은 6월 16일이다.

유앤아이는 여의도글로벌투자를 대상으로 각각 200억 원(7, 8회차) CB를 발행한다. 350억 원은 타법인 증권 취득, 50억 원은 운영자금 조달 목적이다. 전환가액은 6891원, 표면 및 만기 이자율은 2%, 4%다.

전환청구 기간은 2023년 5월 19일부터 2025년 4월 19일, 납입일은 5월 19일이다.