SKIET, 기업공개 수요예측 역대 최고 경쟁률…공모가 10만5000원 확정

일반투자자 대상 공모청약은 28일 진행

SK이노베이션 소재 사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 국내 증권시장 사상 최고 수요예측 경쟁률을 기록했다. 공모가는 10만5000원으로 확정됐다.

26일 SK이노베이션에 따르면 SKIET는 22~23일 기관투자자를 대상으로 총 공모주식 수 2139만 주 중 55%인 1176만4500주에 대한 수요예측을 시행했다.

수요예측에는 국내기관 1220개, 해외기관 514개 등 총 1734개 기관이 참여했다. 경쟁률은 1883대 1을 기록했다.

이는 코스피, 코스닥을 통틀어 기업공개(IPO) 수요예측 역대 최고 경쟁률이다. 전체 주문 규모는 약 2417조 원이다. 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스 기록(약 1047조 원)보다 2배 더 많은 금액이다. 공모가가 10만5000원으로 정해지면서 총 공모금액은 약 2조2460억 원으로 확정됐다.

이번 수요예측에 참여한 모든 기관투자자는 공모 희망가(7만8000~10만5000원) 범위 상단인 10만5000원을 넘어서는 가격을 제출했다.

일정 기간 주식을 팔지 않기로 하는 의무 보유 확약 비율은 63.2%를 기록했다. SKIET는 수요예측에 참여한 다수의 국내ㆍ외 기관투자자들이 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무 보유 확약 기간을 제시한 것을 두고 자사의 미래 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 보고 있다.

SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식 수의 25%인 534만7500주를 대상으로 28일부터 29일까지 진행된다. 일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 크레디트스위스(CS)를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하다. 상장은 다음 달 11일 이뤄진다.

노재석 SKIET 대표는 "국내ㆍ외를 막론하고 당사의 배터리 분리막 시장 내 확고한 지위와 향후 지속 성장성에 대한 높은 평가를 바탕으로 수요예측에 참여해주신 기관투자자 분들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "수요예측 기간 뜨거웠던 당사에 대한 관심이 28일부터 시작되는 일반 공모청약에도 이어지길 기대한다"고 말했다.