우리금융지주, ESG채권 2000억 원 발행 성공

입력 2021-03-31 10:29

지주 설립 후 첫 ESG채권…수요예측 흥행 성공에 증액 발행

(사진제공=우리금융지주)
(사진제공=우리금융지주)

우리금융지주는 2000억 원 규모의 원화 신종자본증권 형태 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 전일 진행된 기관투자가 대상 수요예측에서 유효 수요가 몰려 이사회에서 승인받은 최대 2000억 원까지 증액해 내달 8일에 발행하기로 결정됐다.

신종자본증권 형태로 발행됨으로써 그룹의 자본적정성도 약 10bp(베이시스포인트)가량 소폭 개선될 전망이다.

우리금융지주 관계자는 “우리금융지주 설립 후 처음으로 발행되는 ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심에 힘입어 지주사 출범 후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다”고 말했다.

이어 “앞으로 실질적인 ESG경영을 실천해 나가면서도, 코로나19 장기화에 대비한 손실흡수능력도 최대한 확보할 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 이번에 발행하는 채권은 국내 금융지주사 최초로 ESG 인증등급 제도를 적용한 것으로, 한국기업평가로부터 지속가능금융 인증등급 가운데 최고등급(ST1)을 받았다.

  • 좋아요-
  • 화나요-
  • 추가취재 원해요-

주요 뉴스

  • 오늘의 상승종목

  • 06.15 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 46,496,000
    • -0.02%
    • 이더리움
    • 2,954,000
    • -0.14%
    • 비트코인 캐시
    • 730,000
    • -0.34%
    • 리플
    • 1,007
    • -1.56%
    • 라이트코인
    • 202,800
    • -0.78%
    • 에이다
    • 1,808
    • +0.17%
    • 이오스
    • 6,025
    • -1.07%
    • 트론
    • 83.22
    • +0.67%
    • 스텔라루멘
    • 386.7
    • -1.88%
    • 비트코인에스브이
    • 196,400
    • -1.65%
    • 체인링크
    • 28,680
    • +0.7%
    • 샌드박스
    • 328.7
    • +1.26%
* 24시간 변동률 기준