[개장전] 증권사 추천주(10/26)

현대글로비스
디스카운트 요인 해소
기대치에 부합하는 실적
적정가치로 회귀할 때, 목표주가 22.5만원으로 상향 BUY 투자의견 유지
김영호 삼성증권

하나금융지주
우려 요인들 현실화 주가 반영 vs. 선제적 대비: 주식 매수 타이밍
지배지분순이익 7,616억원으로 또 다시 어닝 서프라이즈
현재 잘 관리되는 중. 이자 상환 유예 프로그램 종료 가정해도 관리 가능 수준 추정
목표주가 42,000원으로 상향 조정, 투자의견 매수 유지, 업종 탑픽으로 제시
강혜승 미래에셋대우

POSCO
3Q20 Review: 예상보다 탄력적인 회복 강도
3Q20 연결 영업이익 6,667억원(+297.5%qoq, -35.9%yoy) 기록
4Q20 연결 영업이익 7,025억원(+5.4%qoq, +26.0%yoy) 전망
투자의견 BUY 및 목표주가 260,000원으로 18.2% 상향
방민진 유진투자

포스코엠텍
3Q 예상 상회, 실적 성장은 아직
3분기 영업이익은 26억원으로 당사 추정치 21억원을 26% 상회
잠재력은 있으나 아직 신성장 동력이 가시화되는 점이 없고, 전방산업인 철강 경기도 2분기 상당히 어려운 상황에서 하반기 들어 완만하게 호전되기 시작하여 동사의 실적 모멘텀은 크지 않기 때문
투자의견 Marketperform 및 목표주가 4,800원을 유지함
박현욱 현대차

코오롱글로벌
잘 나가는 회사의 신사업 방식
3Q20 추정치: 영업이익 403억원 (OPM 4.5%)
1) 주택 부문 성장 지속과 2) 신사업 및 대규모 프로젝트
김승준 흥국증권

세종공업
수소전기차 핵심부품사로 자리매김!
머플러, 컨버터 등 자동차 배기시스템 국내 1위 업체
아센텍 인수 및 세종이브이 설립으로 매출구조 다변화 시도
2020년, 수소차 부품 매출 본격적인 성장 전망(금속분리판 공급 시작!)
매출비중(1H20기준)은 내연기관차 부품 90.6%, 전장부품/수소차 부품 9.4%
2020E 매출액 1.02조원(-16% YoY), 영업이익 -185억원(적자전환 YoY)
서충우 SK증권

현대건설
3Q20 Review: 21년 강력한 턴어라운드
3분기 연결 매출액은 4조 430억원으로 YoY 1% 감소하고 영업이익은 1,400억원으로 YoY 42% 감소하여 시장기대치 하회
실적 컨센서스 하회의 주요 원인은 코로나19로 인한 해외 현장 비용 부담 증가
21년부터 배당금 확대 및 신사업 본격화가 기대되어 목표주가, 건설업종 Top Picks 유지
성정환 현대차

녹십자
코로나19 백신 완제 생산계약 체결로 2021년 고성장 기대
완제 CMO 계약 체결 관련하여 2021년 매출액 1,840억원, 영업이익 1,427억원 상향 조정
투자의견 Buy, 목표주가 32만원으로 115% 상향 조정
3Q20 preview, 독감 백신 매출 증가로 컨센서스 대비 상회
서근희 삼성증권

에스원
3Q20 Review: 마진 믹스의 일시적 악화
보안상품판매 Captive 비중 감소
4분기 저점을 지나면서, 점진적 실적 회복 기대
김세련 이베스트

LF
잃을 것 없을 때가 가장 무섭다
3Q20 연결 영업이익은 166억원으로 전년동기대비
+260.9% 예상
2021년 추정 기준 PER 4.6배, 하락보다는 상단에 대한 고민 필요
목표주가 20,000원으로 상향, ‘매수’ 의견 유지
박희진 신한금투

휴젤
바야흐로 휴젤 전성시대
오랫동안 기다려온 중국내 판매허가 획득
무난한 점유율 확대로 내년 영업이익 33% 증가 전망
Buy the rumor, sell the news. 다시 buy the potential
진홍국 한국투자

RFHIC
실망할 필요 전혀 없고 기대하셔도 됩니다
매수/목표가 6만원 유지, 절호의 매수 찬스로 판단
4분기 흑자 전환 유력, 2021년 이익 큰 폭 성장 전망
미국 매출 4Q 시작, 고주파수가 가동된다는 점에 유의해야
김홍식 하나금투