두산퓨얼셀, 오너일가 지분 19.7% 블록딜…4000억 규모 재무구조 개선 재원 마련

두산퓨얼셀의 지분을 보유한 박정원 두산그룹 회장과 박지원 두산중공업 회장 등 특수관계인들이 4000억 원 규모의 블록딜(시간 외 대량매매)을 진행한다. 앞서 오너일가는 두산퓨얼셀 지분 23%를 두산중공업에 무상증여하는 사재출연을 결정한 데 이어 이번 블록딜을 통해 남은 지분 일부를 처분해 재무구조 재원 마련에 나섰다.

5일 IB(투자은행) 업계에 따르면 두산퓨얼셀 최대주주 특수관계인 10인은 보유 두산퓨얼셀 지분 중 최대 19.7%(1092만7270주)를 블록딜 방식으로 처분하기로 결정하고 이날 장 마감 이후 매각주간사인 한국투자증권과 KB증권, 크레디트스위스를 통해 수요 조사에 돌입했다.

주당 매각가는 이날 종가(4만3250원)에 할인율 13~18%를 적용한 3만5465~3만7628원이다. 총 매각 금액은 최대 4112억 원에 달할 것으로 예상된다. 6일 장전에 블록딜이 진행될 예정이다.

앞서 박 회장 등 오너일가는 두산퓨얼셀 지분 23%를 두산중공업에 무상증여하는 사재출연을 결정한 바 있다. 이번 블록딜은 무상증여 후 남은 지분을 일부를 처분하는 것으로 보인다.

두산퓨어셀은 지주사 두산이 최대주주로 있다. 두산의 올 상반기 말 기준 지분율은 18.05%(보통주 기준)이다. 이어 박정원 두산그룹 회장이 7.38%, 박지원 부회장이 4.92%를 갖고 있다. 대주주 일가 총 지분율은 65.08%다.

6일 최종 거래가 이뤄지면 그룹 재무구조 개선을 위한 추가 재원으로 4000억 원 넘는 자금을 마련하게 된다. 다만 오너 일가 보유 지분 중 상당수는 주식담보대출로 묶여 있어 해당 대출 상환 재원으로도 일부 쓰일 것으로 예상된다.