[개장전] 증권사 추천주(09/07)

세진중공업
부유식 해상풍력 핵심 기자재 업체로 그린뉴딜 최대 수혜 기대
구스토(GustoMSC)와 계약 - 부유식 해상풍력 하부 부유체 제작
엔지(Engie)와 계약 ㆍ해상풍력 변전설비 제작
울산 6GW급 & 200MW급 동해가스전 풍력단지 수혜(세진 울산 본사)
곧 플랜트 모듈 수주 기대, 현중의 대우 인수 최대 수혜, PBR 0.44배
양형모 유화증권

신한지주
제3자 배정 유상증자 추진
2020년 9월 4일 이사회 통해 1조1,582억원 규모의 제3자 배정 유상증자 추진 결의
증자 방식이 제3자 배정이며 기준주가에 대한 할인율이 2%, 장부가 희석이 5%대로 어느정도 제한적이라는 점은 주가에 큰 부담이 되지 않을 것으로 판단
조보람 NH투자

NAVER
The Quickening(가속화)
NAVER, 한국 4차 산업혁명의 마중물
심상치 않은 ‘네이버쇼핑’
김동희 메리츠

SK머티리얼즈
실적 레벨업
3분기 어닝 서프라이즈 예상
영업이익: 20F 2,484억원 (+15.7%) -> 21F 3,072억원
(+23.7%)
소현철 신한금투

다나와
온라인 쇼핑 고성장 수혜
온라인 쇼핑 고성장: 3Q20 실적 좋을 듯
정홍식 이베스트

수젠텍
오래 기다리셨습니다
항체진단키트, FDA 긴급사용승인
포트폴리오 확대에도 속도를 내는 중
정승윤 한국투자

삼성전기
MLCC 실적 개선 속도 기대 이상
3분기 실적 전망 상향, MLCC 기대 이상
내년 MLCC 수익성 향상, 카메라모듈 출하량 모멘텀 기대
김지산 키움증권

디케이락
수소차, 수소충전소용 아이템으로 그린뉴딜에 올라타다기업개요: 계장용 피팅 및 밸브 업체
1H20 실적: 매출액 364억원, 영업이익 32억원
체크 포인트: 1) 제품 및 거래처 다변화 성공적 2) 무산화 백 페룰 성장 가능성 3) 수소차 등 친환경 제품 라인업 매력적 4) 초고압 밸브 국산화 진행 중 5) 반도체 생산라인 피팅, 밸브 매출 증가
리스크 요인: 산업동향 및 경기흐름이 중요
임상국 KB증권

테스
낸드 고단수화 수혜와 비메모리라인에 신규 장비 공급 기대
주요 고객사의 낸드 고단수화에 따른 하드마스크 증착장비 필요량 증가
드라이크리닝 장비의 비메모리 라인 공급 기대
삼성전자의 중국 시안 2기 공장 및 평택 1기 공장의 낸드 투자와 SK하이닉스의 우시 공장 등 고객사 증설 기대
이소중 SK증권

LG디스플레이
삼성과 LG의 TV 확판 경쟁 수혜
Untact Economy로의 변화로 삼성전자와 LG전자의 TV 부문은 상반기 대비 하반기 점유율 상승 기대
브랜드 네이밍 강한 주요 기업 위주로 대형 LCD TV 판매는 호조 보일 것
Apple iPhone 12 생산 지연으로 3Q 모바일 부문 실적은 기대치 하회할 가능성 높으나 4Q에는 실적 개선 기여 예상
금년 내내 부진했던 OLED TV는 4분기 SONY PS5 시판에 맞춰 48인치 OLED TV 프로모션 하기에 최적의 시점
김영우 SK증권

삼성전자
격이 다른 비즈니스 포트폴리오의 힘
3Q20 글로벌 경쟁업체들의 신제품 출시 지연되며 동사의 글로벌 스마트폰 판매 1위 재탈환 및 어닝 서프라이즈 리드
Untact Economy에 따라 세일즈맨 역할 줄어들며 브랜드 파워 높은 동사의 가전 부문도 시장 기대치 상회 예상
중국과 Apple의 신제품 생산 지연에 따라 3Q DRAM 및 모바일 OLED는 부진한 실적 예상.
모바일 OLED의 경우, iPhone 12 효과로 4Q 출하량 및 수익성 급증 기대
김영우 SK증권

에스앤에스텍
한국 EUV 생태계의 기대주
반도체 소부장 국산화 주요 품목인 블랭크 마스크 생산 업체로, 고객사 점유율 확대 중
현재 동사는 EUV용 펠리클와 블랭크 마스크 개발 중이며, 고객사의 대규모 EUV 장비 도입에 따른 장기 수혜 기대
국산화 정책 관련 이슈와 주요 고객사 장비 도입 이슈에 따른 모든 관심을 받고 있는 기업
동사는 6월, EUV용 블랭크 마스크 및 펠리클 기술 개발과 양산을 위한 설비투자 공시, 빠르면 `21년 채택 기대
윤혁진 SK증권

에프에스티
EUV용 펠리클 개발에 대한 관심 더욱 높아질 것
국내 1위 펠리클 생산 업체로, EUV용 펠리클 개발 성공에 대한 기대감 존재
EUV용 펠리클 단가는 기존 불화아르곤 기반 펠리클 제품의 4~5배 수준
소부장 국산화와 가격 경쟁력 개선 등으로 Valuation 상승 있을 것으로 기대
윤혁진 SK증권

코미코
외국인이 사랑하는 반도체 공정 미세화 수혜주
글로벌 반도체 기업 경쟁심화에 따른 수혜 가능한 국내 유일 기업
반도체 공정 미세화에 따른 부품 세정/코팅 중요성 확대
디스플레이向매출도 꾸준히 증가 중
나승두 SK증권