[개장전] 증권사 추천주(12/26)

천보
PER 14배는 무조건 사야 하는 구간
고순도 정제기술 플랫폼 바탕 → 매출처 다변화 시현
3분기 실적 컨센 하회가 중요한게 아니다
2020년 기준 PER 14배, 상승여력 충분
하나금투 이정기 외2

SK
지배구조개편은 오너 입장에서 바라봐야 한다
4Q19 ‘공격적인’ 대규모 자사주 매입과 오너 이혼소송 → 지배구조개편 가능성 고조
지배구조개편은 오너의 보유지분 희석을 최소화하는 방향으로 진행
케이프증권 심원섭
목표주가:35만 원

테스나
CIS와 RF는 여기뿐
테스나는 DB하이텍처럼 CIS(카메라 이미지 센서) 수혜주
RF 수혜주로서도 유의미. 미국의 RF 설계사는 사상최고가 경신
P/E 밸류에이션의 변곡점. 결국 대만의 ASE처럼 우상향 전망
하나금투 김경민

압타바이오
두 가지 플랫폼 기술로 도약을 꿈꾼다
플랫폼 기반 신약 개발 전문기업
두 가지 플랫폼 기술: 1) NOX, 2) Apta-DC
내년 다양한 R&D 성과 기대
미래에셋대우 김태희

삼성에스디에스
실적으로 보여준다
안정적인 이익성장 지속 전망
4분기 실적: 성수기 효과와 물류BPO 수익성 개선 유지
NH투자증권 김동양
목표주가:27만 원

유나이티드제약
새로운 성장을 위한 준비 기간
4분기 영업이익 96억원(-16.4%,YoY)으로 컨센서스 하회 전망
내년 영업이익 352억원(+5.9%, YoY)으로 소폭 증가 예상
목표주가 22,000원으로 12.0% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
신한금투 배기달

선데이토즈
꾸준한 디즈니팝. 그리고 과도한 주가 하락
4분기 연결기준 매출액은 230억원(+8.8% YoY, +24.1% QoQ), 영업이익 8억원(-77.1% YoY, -62.6% QoQ)전망. 디즈니팝의 일본 출시 영향으로 인한 마케팅비 증가. 내년 1분기부터 본격적인 영업이익 상승 전망
‘디즈니팝’의 성과가 ‘애니팡4’까지 이어진다면, 동사의 고마진 매출인 광고 매출도 의미있게 성장할 수 있을 것으로 전망
현대차증권 최진성
목표주가:2만5000원