[개장전] 증권사 추천주(9/24)

삼양식품
HDC 지분 17% 전량 매각
2019년 3분기 실적 전망 및 Comments
영업실적 및 주요 투자지표
대신증권 한유정
투자의견:매수/목표주가:12만 원

삼성SDI
여전히 가속 페달 중~
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원 유지
2020년 EV 매출 증가가 본격화, 전체 영업이익은 38% 증가(yoy) 추정
삼성 SDI, 사업부문별 영업실적 전망
대신증권 박강호
투자의견:매수/목표주가:31만 원

세아베스틸
험난한 시기를 보내는 중
특수강 판매 감소, Mix 악화로 부진한 3분기 영업실적 예상
4분기 스크랩가격 하락에 따른 스프레드 확대 기대
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 23,000원 유지
하나금투 박성봉

두산밥캣
3분기, 도약을 위한 숨고르기
3Q19 실적은 일시적 정체
전방산업 경기는 내년까지 호조 지속
배당 매력, 오버행 우려도 감소
대신증권 이동헌
투자의견:매수/목표주가:4만2000원

LG전자
우려대비 양호한 실적 전망
3Q19 Preview: 스마트폰 의외의 선방
가전과 TV는 기존 추정치와 대동소이
MC 부문 실적 안정성과 HE 부문 수익성 개선이 관전 포인트
하나금투 김록호
투자의견:매수/목표주가:9만5000원

신세계
3Q Pre: 5개 분기만에 증익 전환
3분기 영업이익 YoY 19% 증익 전환
면세점과 백화점 견조한 실적 개선 지속
목표주가 31만원, 투자의견 매수 유지
하나금투 박종대
투자의견:매수/목표주가:31만 원

현대글로비스
하반기에도 양호한 성장세 유지
물류/해운 부문의 성장 지속
3Q19 Preview: 영업이익률 4.4% 전망
PCC와 CKD 등 고마진 사업부 위주로 성장
하나금투 송선재
투자의견:매수/목표주가:17만5000원

CJ ENM
음악사업 글로벌 IP 증가
2020년 상반기 아이돌 IP 5개 확보
증익 구간 돌입
유안타증권 박성호
투자의견:매수/목표주가:30만3000원

CJ대한통운
3Q19 Preview - 이익 전망 상향하나 보수적 의견 유지
투자의견 Hold, 목표주가 150,000원 유지
3Q19 영업이익 766억원 (+45.0% YoY) 예상, 시장 컨센서스 부합할 것
이익 급증의 방법이 없다면 현재의 PER 52.8배 (12개월 포워드) 정당화 어려울 것
신규 물류 인프라와의 경쟁으로 요금 인상은 어려워지며, 설비투자 부담 유발될 것
KB증권 강성진 외2