KB국민은행, 5억 달러 지속가능 외화 신종자본증권 발행

KB국민은행은 25일 5억 달러(약 5795억 원) 규모의 바젤3 적격 외화 상각형 조건부 자본증권을 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.

신종자본증권은 채권처럼 일정한 이자 또는 배당을 지급하지만 주식처럼 만기가 없어 하이브리드(hybrid) 증권이라고도 부른다. 회계상 자본으로 인정된다.

발행금리는 4.35%이며, 미국 국채 5년물 금리에 2.639%를 가산한 수준이다. 이번 신종자본증권은 6월 초 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권이다. 최근 국제금융시장 변동성이 지속적으로 대두되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

KB국민은행은 이번 발행에 투자 적격 등급을 확보했다. 이에 총 128개의 글로벌 투자자들로부터 발행 규모의 5.4배(27억 달러) 규모의 주문을 확보했다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아가 61%로 가장 많았고, 미국(25%), 유럽(14%) 순이었다. 투자기관별로는 자산운용사 76%, 보험사 14%, 은행 8%, PB 및 기타 기관 2%였다.