[개장전] 증권사 추천주(06/24)

보령제약
복합제 고성장 & 자회사 지분가치 증대
2Q 카나브패밀리 성장 및 기저효과로 이익률 크게 개선
듀카브 고성장으로 올해 실적 개선세 더욱 뚜렷
자회사 바이젠셀 IPO 추진, 보유지분 가치 증가 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5000원
한양증권 임동락

삼진제약
대형 제네릭 플래리스 성장 둔화 징후
대형 제네릭 플래리스 피크아웃 징후, 2Q 외형 및 이익률 소폭 둔화
대형품목 성장 둔화로 올해 실적 둔화 예상
선급금 노이즈 해소되었지만 펀더멘털과 센티멘트 비우호적
투자의견 : 중립 / 목표주가 없음
한양증권 임동락

유나이티드제약
개량신약 비중 확대에 따른 실적개선 유효
개량신약 안정적 매출 증가로 2Q 양호한 실적 예상
우상향 실적 트렌드 예상, 연간 사상최대 실적 경신 기대
펀더멘털 및 밸류에이션 매력적, 매수 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
한양증권 임동락

대원제약
실적 대비 현저한 저평가 영역
2Q 호흡기제 매출 증가 힘입어 호실적 예상
작년에 이어 올해도 사상최대 실적 경신할 것, 현저한 저평가 상태
R&D 강화, 자체 파이프라인 및 도입 파이프라인 모멘텀 보유
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
한양증권 임동락

현대건설
2Q19 프리뷰: 수주하는 건설사
2Q19 추정 근거 1) 자체사업 2) 성과금
2Q19 추정치 : 영업이익 2, 324 억원 (OPM 5.5%)
올해 국내외 수주 가이던스 달성 가시화
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
흥국증권 김승준

대웅제약
나보타 미국 수출실적 업데이트
메디톡스와의 ITC 소송 진행 중에도 나보타 미국향 수출 지속TRASS 잠정 통계데이터 기준 6/1~20일 기간 보툴리눔 독소 미국 수출액 $5.28M (62억). 동기간 중국 수출액 $4.83M(57억) 초과, 전체 톡신 수출액 비중 36%까지 확대
나보타 수출 호조로 2Q 실적에 대한 기대감 높여도 될 전망4월~6/20일 보툴리눔 독소 미국 누적 수출액 $13.4M(154억), KTB 추정치에 반영되어 있는 2Q 나보타 수출액 100억 상회. 수익 기여 높아질 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 30만원
KTB투자증권 이혜린

지노믹트리
오버행 부담이 성장성을 거스를 수는 없을 듯
바이오 업종 투자심리 악화와 벤처캐피탈 및 공모 기관투자자 지분 오버행에 대한 부담으로 주가 공모가(27천원) 10% 이상 하회
이전 상장 후 최고가 대비 40% 내외 하락
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KTB투자증권 이혜린

카카오
본업은 수익성, 부업은 성장성 장착
<톡비즈보드> 출시 등 톡비즈니스 모델 강화
핀테크 비즈니스의 확장 전략 및 수익성 강화
자회사 IPO로 기업가치 상승 등 반영
투자의견 : 매수 / 목표주가 16만7000원
리딩투자증권 서형석

우리금융지주
단김에 빼버린 쇠뿔
우리금융지주 , 우리카드와 우리종금 완전 자회사 로 편입
이중레버리지비율 상승 , ROE 하락 , 오버행 이슈 상존
관건은 앞으로의 M&A 스케쥴
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 박혜진

대한해운
兩手兼將 (안정과 성장)
투자의견 매수, 목표주가 34,000원으로 신규 커버리지 개시
2019년 하반기~2020년 신규 인도선대 증가로 안정적 성장 가능
2019년 2분기 실적은 매출액 3,174억원(-9.1% yoy), 영업이익 451억원(+18.2% yoy) 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만4000원
대신증권 양지환

LG디스플레이
2분기가 지나면 새로운 바람이 분다.
2019년 2분기 매출액 6조 580억원, 영업적자 2,730억원으로 예상
변화의 바람을 맞을 준비할 시기
투자의견 매수로 상향, 목표주가 25,000원으로 상향
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만5000원
IBK투자증권 김운호

대덕전자
5G 통합솔루션으로 보여준 2분기 호실적
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 16,000원 상향(14%)
2020년 매출과 영업이익은 각각 9.5%, 23%씩 성장 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6000원
대신증권 박강호

이노테라피
신규 기전의 지혈제 개발기업
의료용 혁신 소재 개발기업
이노씰 수출 확대 및 지혈제 신제품 허가 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 홍가혜

대웅
그럼에도 크게 저평가된 기업이다
2019년 대웅이 맞은 일부 변화들이 있지만….
대웅바이오의 CNS 계열 고성장하나 실적성장 둔화, 나보타의 글로벌시장 노이즈 발생 중
자회사 성장둔화와 나보타 지분가치 조정에도 주가는 여전히 저평가 수준이다
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만7000원
상상인증권 하태기

팬오션
Ready to Go
투자의견 매수, 목표주가 5,500원으로 신규 커버리지 개시
IMO규제로 인한 운항원가의 상승은 대형선사에게 유리하게 작용
2019년 2분기 실적은 매출액 5,708억원(-15.9% yoy), 영업이익 407억원(-18.8% yoy)로 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 5500원
대신증권 양지환