• 북마크 되었습니다.
    마이페이지에서 확인하세요.

KB금융, 4000억 규모 첫 신종자본증권 발행 성공

입력 2019-05-03 10:21

KB금융지주는 금융권 최저 수준의 금리조건으로 4000억 원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 3일 밝혔다.

5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억 원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억 원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다.

이번 신종자본증권 발행예정금액은 애초 3000억 원이었지만, 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억 원으로 발행금액이 결정됐다.

특히 가산금리는 △5년 콜옵션 기준 ‘국고채 5년 141bp’ △10년 콜옵션 기준 ‘국고채 10년 151bp’ 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성했다.

이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 17bp 개선(발행 전 14.83%, 발행 후 15.00%)될 것으로 예상된다.

KB금융 관계자는 “기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 높이기 위함”이라며 “앞으로도 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

  • 좋아요-
  • 화나요-
  • 추가취재 원해요-

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 10,832,000
    • -1.33%
    • 이더리움
    • 270,400
    • -0.66%
    • 리플
    • 211.3
    • +0.76%
    • 라이트코인
    • 49,400
    • -0.1%
    • 이오스
    • 2,870
    • +1.49%
    • 비트코인 캐시
    • 264,800
    • -0.49%
    • 스텔라루멘
    • 79.89
    • -2.61%
    • 트론
    • 19.95
    • -0.1%
    • 에이다
    • 112
    • +0.54%
    • 비트코인에스브이
    • 184,600
    • -0.75%
    • 대시
    • 79,500
    • -1.43%
    • 이더리움 클래식
    • 6,785
    • -0.44%
    • 49.31
    • -2.68%
    • 제트캐시
    • 60,950
    • -2.17%
    • 비체인
    • 11.84
    • +7.05%
    • 웨이브
    • 1,347
    • -2.74%
    • 베이직어텐션토큰
    • 293
    • -2.69%
    • 비트코인 골드
    • 11,240
    • -3.52%
    • 퀀텀
    • 1,969
    • -0.66%
    • 오미세고
    • 1,686
    • -1.35%
    • 체인링크
    • 5,775
    • +1.94%
    • 질리카
    • 20.09
    • -3.04%
    • 어거
    • 20,780
    • +1.46%
* 24시간 변동률 기준