[개장전] 증권사 추천주(02/21)

BGF리테일
전략은 분명하다
온라인 플레이어 약진으로부터 유일하게 자유로운 유통 채널
경쟁력 강화를 위한 전략은 분명하다
투자의견 : 매수 / 목표주가 25만원
미래에셋대우 김명주

SKC
All-Round Fighter
요약 : 탄탄한 수익구조에 성장사업으로 α를 더해가는 기업
투자포인트 ① 성장사업부문, 반도체소재 실적확대로 성장성을 더하다
투자포인트 ② 산업소재부문, 원가 하락 및 제품 Mix 개선으로 필름사업 수익성 개선 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
하이투자증권 원민석

SK텔레콤
Home↔Work를 지배하는 자
홈라이프, 근무환경, 그리고 출퇴근까지 아우르는 T의 서비스
보안사업 이익기여, 11번가 연간 흑자 목표 & 콘텐츠 공격적 투자 개시
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원
이베스트투자증권 김현용

강스템바이오텍
제대혈 줄기세포 기반 신약Pipeline 임상 중
독자적 줄기세포 대량생산 기술 확보, 다양한 신약 Pipeline 개발 중
현재 아토피치료제 임상3상 결과 관찰단계, 하반기 발표될 임상데이터 결과가 중요
아토피 피부염 치료제 임상 결과에 따라 기업가치가 크게 달라질 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
골든브릿지투자증권 하태기

고영
아이디어 콜: 적응증 확대로 인한 수술로봇 기대감
Whats New?: 메드트로닉, 간질환자에 대한 DBS용 의료기기 출시
Impact: 올 하반기 출시예정인 수술로봇에 긍정적인 뉴스
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
미래에셋대우 김충현

기아차
통상임금 2심 판결 프리뷰
2월 22일 통상임금 2심 판결 예정
더 낼 가능성보다 덜 낼 가능성에 주목
통상임금 소송 현황
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
한국투자증권 김진우

이녹스첨단소재
성장 궤도 재진입
2019년 매출액 3,554억 원, 영업이익 520억 원으로 예상
성장 궤도 재진입
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만5000원
IBK투자증권 김운호

유비케어
O2O 헬스케어 플랫폼 `똑닥`의 가치는?
EMR(Electronic Medical Record) 관련 정부정책 변화와 노령화로 요양/한방병원의 채택 증가로 실적 달성
카카오톡 기반의 O2O 헬스케어 플랫폼 `똑닥`의 성장성과 실손보험 청구와 진료비 결제 시스템화로 수익화 모델 시현 기대감
투자의견 : 매수 / 목표주가 5800원
리딩투자증권 서형석

파라다이스
4분기 부진한 실적
연말 카지노 프로모션의 영향으로 전반적인 Drop액의 증가
영종도 Paradise City 1-2차 1-2차 Fun City 오픈 비용 대규모 반영
P-City와 부산파라다이스 호텔의 객실점유율 증가로 매출 성장
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
현대차증권 유성만

한화에어로스페이스
계절적 비수기 진입
4Q18 Review: 영업이익 572억원(+23.5% YoY, +217.8% QoQ). 소폭 기대 미달
방산 수출, TICN, 합병 효과는 긍정적이나 1Q19 계절적 비수기 전입
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
미래에셋대우 박원재

한화케미칼
진부하지만, 비가 온 뒤에는 땅이 굳는다
한화케미칼 4Q18 영업적자 959억원으로 시장 컨센서스와 DB추정치 큰 폭 하회
4분기 화학/태양광 시장 둔화에 따른 영업환경 악화와 대규모 상각이 겹쳤기 때문
1Q19 저가 원재료 본격 반영되고 4분기 일회성 비용의 기저효과 사라지며 영업이익 782억원으로 개선될 전망
폴리실리콘/TDI 제외 대부분 제품군 개선 중이며 자산상각으로 19년 부담 감소, 19년 이익 컨센서스 점진적인 상향 가능성 높다고 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만8000원
DB금융투자 한승재