미래에셋대우, 국내 증권사 최초 해외채권 3억 달러 발행 성공

입력 2018-11-01 11:04

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲미래에셋센터원 전경.(사진제공=미래에셋대우)
▲미래에셋센터원 전경.(사진제공=미래에셋대우)
미래에셋대우가 국내 증권사 중에서는 처음으로 3억 달러 규모의 해외 채권 발행에 성공했다.

미래에셋대우는 지난달 31일 국내 증권사 최초로 미 달러화 표시 채권 3억 달러를 성공리에 발행했다고 1일 밝혔다.

회사 관계자는 “이번 해외채권은 3년 만기 미 국채 3년물 대비 135bps(1.25%) 가산금리를 지급했다”며 “수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다”고 설명했다.

발행에 참여한 IB 관계자는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 시장에서 평가하고 있다”고 말했다.

현재 미래에셋대우는 무디스로부터 ‘Baa2’(안정적 전망)의 해외신용등급을 부여받고 있고 해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용할 예정이다. 회사 측은 이번 해외채권의 성공적인 발행으로 글로벌금융투자회사로서의 위상이 더욱 공고해질 것으로 기대하고 있다.


대표이사
김미섭, 허선호
이사구성
이사 7명 / 사외이사 4명
최근공시
[2026.03.17] [첨부정정]사업보고서 (2025.12)
[2026.03.16] [기재정정]주주총회소집결의
  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 쓰리고(高)에 휘청인 원·달러 환율, 1500원 또 시험대
  • 엔비디아ㆍ마이크론이 거론한 ‘S램’…AI 인프라 확대로 삼성전자에 수혜
  • 중동 전쟁, ‘에너지 인프라 공습’ 새 국면…‘경제 전면전’ 치닫나
  • 리사 수의 ‘K-AI 대장정’...엔비디아 독주 깨고 韓 AI 고속도로 깐다
  • 서울 아파트값 하락세 성동·동작까지 확산⋯“조정 지역 확대 가능성”
  • FOMC 금리 동결에 중동 리스크까지…내달 韓 기준금리 동결 힘 실린다
  • 26만명 인파 관리 '비상'…정부·서울시 총동원령 "전례 없는 통제" [BTS노믹스]
  • 작년 혼인 24만건, 3년 연속 증가... 연상연하 커플 20% 첫 돌파
  • 오늘의 상승종목

  • 03.19 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 104,400,000
    • -4.1%
    • 이더리움
    • 3,230,000
    • -5.47%
    • 비트코인 캐시
    • 678,500
    • -2.09%
    • 리플
    • 2,179
    • -2.64%
    • 솔라나
    • 133,500
    • -3.68%
    • 에이다
    • 402
    • -5.63%
    • 트론
    • 452
    • +1.35%
    • 스텔라루멘
    • 250
    • -2.72%
    • 비트코인에스브이
    • 21,860
    • -4.83%
    • 체인링크
    • 13,610
    • -5.88%
    • 샌드박스
    • 123
    • -5.38%
* 24시간 변동률 기준