문재인 대통령 수혜주는… ‘IT·재생에너지’

4차산업혁명위원회 설치 핵심 공약…‘통신비 인하’ 이통株는 피해볼 수도

제19대 대통령으로 문재인 더불어민주당 후보가 당선된 가운데, 주요 공약에 따른 수혜주 찾기 움직임이 한창이다. 10일 금융투자업계에 따르면 차기 정부의 공약 중 4차 산업혁명, 신재생 에너지, 통신요금제 정책이 국내 증시에 직ㆍ간접적 영향을 미칠 전망이다.

4차 산업혁명위원회 신설은 문 대통령의 핵심 공약 중 하나다. 새 정부는 IT산업의 상대적 우위를 바탕으로 초고속 사물인터넷망 구축, 자율주행차 및 인공지능 산업 육성에 적극 투자할 계획이다.

사물인터넷망이 구축됨에 따라 관련 산업군들의 큰 변화가 생겨날 것으로 예상되는 분야는 스마트홈 시장이다. IT기술을 보유하고 있는 삼성전자, LG전자의 스마트 가전과 인공지능 가전 시장 확대가 예상된다. 자율주행차 및 전기차 핵심부품 개발에 따른 수혜도 전망된다. 삼성전자는 비야디(BYD) 투자와 하만 인수를 통해 전장사업을 확대하고 있으며, LG전자는 계열사를 중심으로 한 전장사업 수직계열화로 성과를 내고 있다.

이재일 유진투자증권 연구원은 “문재인 대통령은 스마트 고속도로 건설을 공약했다”며 “자율주행차는 완전자율주행 단계에 이르기 위해 V2X, 빅데이터, 인공지능 등 다수의 혁신 기술이 필요하므로 4차 산업기술의 집대성으로 볼 수 있다”고 말했다.

최근 미세먼지 피해 확산에 따른 원자력ㆍ석탄발전 축소 및 재생에너지 확대 공약도 주목받고 있다. 문 대통령은 2030년까지 재생에너지 비율을 전체 전력 생산량의 20%로 늘릴 계획이다. 또 석탄발전 제한 및 LNG 발전 활용을 확대한다고 공약했다. 증권업계는 재생에너지 중심 정책으로 국내 수요가 확대되면서 관련 업체들이 안정적인 시장을 확보할 전망이라고 입을 모았다. 수혜업체로는 풍력부문의 유니슨과 동국S&C, 태양광부문의 에스에너지가 언급됐다.

한병화 유진투자증권 연구원은 “풍력의 경우 국내 연간 설치량 최대치가 200MW 수준에 불과했지만, 정책 효과로 매년 500∼1000MW까지 수요 확대가 가능할 것”이라며 “태양광은 현재 약 1000MW의 연간 수요가 약 1500∼2000MW까지 증가할 것”이라고 추정했다.

더불어 한국가스공사 등 LNG(액화천연가스) 발전 확대에 따른 수혜도 전망된다. 화석연료와 신재생에너지의 교두보 역할을 하는 LNG는 석탄발전 가동률이 낮아지면 사용량이 증가할 것으로 전망된다.

통신비 인하에 따른 통신주의 피해는 불가피할 전망이다. 문 대통령은 가계통신비 인하를 위해 기본료에 해당하는 요금을 1만1000원으로 인하하겠다고 밝혔다. 인하된 규모 만큼, 통신사의 매출액이 감소할 수밖에 없다. 제4이동통신 도입 등 시장 독점 지위 해소 가능성도 거론된다.

나중혁 KB증권 연구원은 “소비심리 개선 등 차기 정부에 대한 기대감은 더욱 높아지고 있다. 과거에도 정권 첫 해에는 인사와 조직 개편이 있었고, 정권 2년차부터 정부 정책이 추진돼 3년차까지 성장률이 개선됐다”며 “이번 19대 대선 이후에도 새로운 정부에 대한 기대와 민간 주도 및 정부 지원 등이 성장 모멘텀을 강화시켜줄 것으로 생각된다”고 말했다.